تحليل عميق لخمس مشاريع ذات إمكانيات في نظام Solana البيئي
شهد سوق العملات المشفرة مؤخرًا ضربات من أخبار سلبية، مما أدخل السوق في حالة من الذعر لفترة. ومع ذلك، بعد زوال الأخبار السلبية على المدى القصير، قد يدخل السوق مرحلة من التراكم. بالنسبة للمستثمرين، فإن التخطيط لمشاريع ذات إمكانيات هبوط كبيرة في الوقت الحالي يعد فرصة جيدة. في هذه الدورة من السوق الصاعدة، تطورت بيئتا Solana وTON بسرعة، وأظهرت تأثيرًا كبيرًا على جذب الأموال، مما جعلها محور اهتمام العديد من المستثمرين.
تعتبر بيئة Solana أكثر نضجًا مقارنة بـ TON، حيث تتمتع بوضوح بميزة في قدرات الابتكار والتبني على نطاق واسع. مع اقتراب إدراج ETF الإيثريوم، بدأت Solana أيضًا في جذب انتباه رأس المال التقليدي. إن الجمع بين معدل نقل البيانات المرتفع، والرسوم المنخفضة، والأمان القوي، والمجتمع النشط يجعل من Solana خيارًا مثاليًا لصناديق الاستثمار المتداولة، ويوفر للمستثمرين نظامًا بيئيًا مفتوح المصدر متعدد الوظائف ومبتكرًا.
إمكانيات نظام Solana البيئي
من الناحية الفنية، فإن إطلاق Solana Blinks وSolana Actions قد قلل بشكل كبير من عتبة دخول المطورين لاستخدام بلوكتشين Solana. سيساهم ذلك في دفع تطبيقات Solana في مجالات DeFi وسوق NFT والألعاب وحوكمة DAO وRWA، ويسهل على المزيد من مستخدمي Web2 الوصول بسلاسة إلى تقنية Web3. بالنسبة لمشاريع بيئة Solana، تعد هذه فرصة مهمة للحصول على المزيد من المستخدمين والتبني.
فيما يلي، سنقدم تفاصيل حول خمسة مشاريع واعدة تستحق الانتباه في نظام Solana البيئي.
بروتوكول درفت
دمج بروتوكول Drift بين RWA وDeFi ، ليقدم للمستخدمين تجربة متنوعة من منتجات DeFi. وقد تعاون مؤخرًا بشكل عميق مع ONDO Finance لدعم عملات مستقرة مرتبطة بـ USDY وغيرها من RWA كأصول ضمان للتداول، ليصبح البروتوكول الأكثر دعمًا للأصول RWA الرئيسية على سلسلة Solana.
تتمثل مزايا بروتوكول Drift في تنوع المنتجات، بما في ذلك تداول المشتقات، Swap، التداول بالهامش، والإقراض. بفضل الغاز المنخفض في Solana وخصائص التأكيد السريع، يمكن لبروتوكول Drift أن يقدم للمستخدمين رسومًا منخفضة جدًا وتجربة تداول توازي تلك التي تقدمها البورصات المركزية.
الميزة الأساسية الأخرى هي الاستجابة السريعة للنظام البيئي. يوفر Drift التداول قبل السوق وقناة الإدراج السريعة، مما يسمح للأصول الساخنة في النظام البيئي بالتداول بسرعة على المنصة، مما يوفر للمستثمرين المزيد من خيارات استراتيجيات التداول.
هذا العام ، نما TVL الخاص بـ Drift من 117 مليون دولار ليصل إلى أعلى مستوى له عند 385 مليون دولار ، بزيادة 3.3 مرة. بلغ إجمالي حجم التداول 32 مليار دولار ، وبلغ حجم التداول في الـ 24 ساعة الماضية حوالي 220 مليون دولار ، وبلغ عدد المستخدمين النشطين 190,000.
كوكب المشتري
Jupiter هو أكبر مجمع DEX على Solana، من خلال دمج السيولة من عدة بورصات لامركزية، يقوم باختيار أفضل مسار للتداول تلقائيًا للمستخدمين، مما يقلل بشكل كبير من انزلاق تداولات Swap والرسوم. وقد تجاوز حجم التداول اليومي له في فترة من الفترات Uniswap، ليصبح الأول على مستوى السلسلة.
بصرف النظر عن وظيفة Swap الأساسية، تقدم Jupiter أيضًا خدمات مثل الاستثمار الآلي المجدول، جسر عبر السلاسل، تداول العقود الدائمة وLaunchpad. في بداية هذا العام، قامت Jupiter بإطلاق عملة JUP على أكثر من 100,000 مستخدم في المجتمع، لتصبح أكبر عملية إطلاق عملات في Solana. مؤخرًا، أطلقت أيضًا عملات مشفرة بقيمة 60 مليون دولار للمستخدمين الذين قاموا بتخزين JUP بنشاط والمشاركة في تصويت DAO.
كامينو
Kamino هو مشروع DeFi مبتكر، يجمع بين الإقراض، وتوفير السيولة، ووظائف الرهن المدعوم بالرافعة المالية. يتميز باستخدام CLMM (صانع سوق السيولة المركزة) للتحكم في توفر أموال الإقراض، ويقدم آلية إزالة الرافعة المالية التلقائية و"الضمانات المحمية"، لحماية الأصول من مخاطر تخلف المقترضين عن السداد.
حاليًا، تقوم Kamino بتنفيذ المرحلة الثانية من نشاط الإطلاق. إن تقديم العملات المستقرة للبروتوكول هو استراتيجية أكثر استقرارًا، حيث يصل العائد السنوي لـ PYUSD في Kamino إلى 18.39%، ويمكن الحصول على مكافآت تصل إلى 3 أضعاف النقاط.
حتى أوائل يوليو ، بلغ إجمالي القيمة المقفلة على شبكة Kamino 10.6 مليار دولار ، بزيادة 6.5 مرة عن 147 مليون دولار في بداية العام.
جيتو
Jito هو بروتوكول لتخزين السيولة تم إطلاقه في عام 2022. يمكن للمستخدمين تخزين SOL للحصول على JitoSOL، وتُضاف عوائد التخزين مباشرةً إلى JitoSOL. كما يوفر Jito للمستخدمين ميزة القيمة القابلة للاستخراج القصوى (MEV)، حيث يتم توزيع عوائد MEV أيضًا على JitoSOL، مما يزيد من إجمالي معدل العائد.
حالياً، بلغت القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) في Jito 1.59 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.5 مرة منذ بداية العام. بلغت رسوم البروتوكول على مدى 24 ساعة 730 ألف دولار، وبلغت الرسوم التراكمية 150 مليون دولار، وتجاوز عدد المستخدمين 100 ألف.
روابط نصائح
TipLinks هي منتج محفظة خفيف الوزن، وظيفتها مشابهة لوظيفة Blinks التي أطلقتها Solana مؤخرًا. يمكن للمستخدمين إنشاء TipLink وإرسال الروابط للآخرين عبر أي منصة (رسائل نصية، Discord، بريد إلكتروني، إلخ).
استخدام TipLinks يتطلب فقط حساب Google لإجراء معاملات تشفير معقدة. يمكنك بسهولة إرسال الأصول المشفرة من خلال النقر على الرابط، وحتى إرسالها إلى المستخدمين غير المشفرين. لقد أدت تقنيات TipLinks و Blinks إلى كسر الحواجز بين Web2 و Web3، مما يوفر تجربة دفع سلسة للمستخدمين الجدد في مجال التشفير، ويضع الأساس للاعتماد على Web3 على نطاق واسع.
ملخص
من البيانات على السلسلة، كل مشروع لديه نقاط بارزة:
عدد مستخدمي Drift Protocol هو 1.7 مرة من Jito، والإيرادات اليومية تبلغ 162,000 دولار، وهي أعلى من 29,000 دولار الخاصة بـ Jito. تشمل المنتجات مجموعة واسعة، بما في ذلك الإقراض، تداول العملات الفورية، تداول الرافعة المالية وتداول العقود.
تجاوزت كميات قفل Jito وKamino 10 مليارات دولار. يوفر MEV الخاص بـ Jito دخلاً إضافياً للمستخدمين، ويصبح jitoSOL رمزاً مهماً للإستثمار في نظام Solana البيئي. قدمت Kamino العديد من الابتكارات في مجال الإقراض، لتلبية الطلب المتزايد على الإقراض من قبل المستخدمين خلال سوق الثور.
معدل نمو TVL في Jupiter مرتفع، بفضل ميزة تجميع السيولة وتوقعات الإطلاق.
TipLinks يوفر إمكانية مزيد من انتشار العملات المشفرة، ولديه إمكانيات انفجارية. يجب الانتباه إلى أدائه في جوانب الأمان، والقابلية للاستخدام، والتركيبية في المستقبل.
بالمقارنة مع سوق الثور في عام 21، شهدت دورة السوق الحالية ظهور المزيد من المشاريع الساخنة سريعة النمو في نظام Solana البيئي، التي تغطي عدة مجالات مثل DEX، وLiquid Staking، وLending، وNFT وRWA. لا تواصل Solana الابتكار تقنيًا فحسب، بل تظهر أيضًا مشاريعها البيئية جاذبية قوية من حيث التمويل والمستخدمين، فضلاً عن القدرة المحتملة على الابتكار. تجاوز معدل نمو TVL للمشاريع البيئية بشكل عام ضعف الرقم، وبلغ عدد المستخدمين مئات الآلاف، مما يعكس بوضوح إمكانيات الابتكار في DeFi الخاصة بـ Solana وآفاق النمو في دورة السوق الحالية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 14
أعجبني
14
3
مشاركة
تعليق
0/400
MevHunter
· منذ 8 س
انطلق انطلق لا تخاف!
شاهد النسخة الأصليةرد0
SilentObserver
· منذ 8 س
لقد أصبح نظام سولانا البيئي قويًا جدًا! لقد تجاهلته.
تحليل خمسة مشاريع محتملة على Solana: الابتكار البيئي يقود السوق الصاعدة الجديدة
تحليل عميق لخمس مشاريع ذات إمكانيات في نظام Solana البيئي
شهد سوق العملات المشفرة مؤخرًا ضربات من أخبار سلبية، مما أدخل السوق في حالة من الذعر لفترة. ومع ذلك، بعد زوال الأخبار السلبية على المدى القصير، قد يدخل السوق مرحلة من التراكم. بالنسبة للمستثمرين، فإن التخطيط لمشاريع ذات إمكانيات هبوط كبيرة في الوقت الحالي يعد فرصة جيدة. في هذه الدورة من السوق الصاعدة، تطورت بيئتا Solana وTON بسرعة، وأظهرت تأثيرًا كبيرًا على جذب الأموال، مما جعلها محور اهتمام العديد من المستثمرين.
تعتبر بيئة Solana أكثر نضجًا مقارنة بـ TON، حيث تتمتع بوضوح بميزة في قدرات الابتكار والتبني على نطاق واسع. مع اقتراب إدراج ETF الإيثريوم، بدأت Solana أيضًا في جذب انتباه رأس المال التقليدي. إن الجمع بين معدل نقل البيانات المرتفع، والرسوم المنخفضة، والأمان القوي، والمجتمع النشط يجعل من Solana خيارًا مثاليًا لصناديق الاستثمار المتداولة، ويوفر للمستثمرين نظامًا بيئيًا مفتوح المصدر متعدد الوظائف ومبتكرًا.
إمكانيات نظام Solana البيئي
من الناحية الفنية، فإن إطلاق Solana Blinks وSolana Actions قد قلل بشكل كبير من عتبة دخول المطورين لاستخدام بلوكتشين Solana. سيساهم ذلك في دفع تطبيقات Solana في مجالات DeFi وسوق NFT والألعاب وحوكمة DAO وRWA، ويسهل على المزيد من مستخدمي Web2 الوصول بسلاسة إلى تقنية Web3. بالنسبة لمشاريع بيئة Solana، تعد هذه فرصة مهمة للحصول على المزيد من المستخدمين والتبني.
فيما يلي، سنقدم تفاصيل حول خمسة مشاريع واعدة تستحق الانتباه في نظام Solana البيئي.
بروتوكول درفت
دمج بروتوكول Drift بين RWA وDeFi ، ليقدم للمستخدمين تجربة متنوعة من منتجات DeFi. وقد تعاون مؤخرًا بشكل عميق مع ONDO Finance لدعم عملات مستقرة مرتبطة بـ USDY وغيرها من RWA كأصول ضمان للتداول، ليصبح البروتوكول الأكثر دعمًا للأصول RWA الرئيسية على سلسلة Solana.
تتمثل مزايا بروتوكول Drift في تنوع المنتجات، بما في ذلك تداول المشتقات، Swap، التداول بالهامش، والإقراض. بفضل الغاز المنخفض في Solana وخصائص التأكيد السريع، يمكن لبروتوكول Drift أن يقدم للمستخدمين رسومًا منخفضة جدًا وتجربة تداول توازي تلك التي تقدمها البورصات المركزية.
الميزة الأساسية الأخرى هي الاستجابة السريعة للنظام البيئي. يوفر Drift التداول قبل السوق وقناة الإدراج السريعة، مما يسمح للأصول الساخنة في النظام البيئي بالتداول بسرعة على المنصة، مما يوفر للمستثمرين المزيد من خيارات استراتيجيات التداول.
هذا العام ، نما TVL الخاص بـ Drift من 117 مليون دولار ليصل إلى أعلى مستوى له عند 385 مليون دولار ، بزيادة 3.3 مرة. بلغ إجمالي حجم التداول 32 مليار دولار ، وبلغ حجم التداول في الـ 24 ساعة الماضية حوالي 220 مليون دولار ، وبلغ عدد المستخدمين النشطين 190,000.
كوكب المشتري
Jupiter هو أكبر مجمع DEX على Solana، من خلال دمج السيولة من عدة بورصات لامركزية، يقوم باختيار أفضل مسار للتداول تلقائيًا للمستخدمين، مما يقلل بشكل كبير من انزلاق تداولات Swap والرسوم. وقد تجاوز حجم التداول اليومي له في فترة من الفترات Uniswap، ليصبح الأول على مستوى السلسلة.
بصرف النظر عن وظيفة Swap الأساسية، تقدم Jupiter أيضًا خدمات مثل الاستثمار الآلي المجدول، جسر عبر السلاسل، تداول العقود الدائمة وLaunchpad. في بداية هذا العام، قامت Jupiter بإطلاق عملة JUP على أكثر من 100,000 مستخدم في المجتمع، لتصبح أكبر عملية إطلاق عملات في Solana. مؤخرًا، أطلقت أيضًا عملات مشفرة بقيمة 60 مليون دولار للمستخدمين الذين قاموا بتخزين JUP بنشاط والمشاركة في تصويت DAO.
كامينو
Kamino هو مشروع DeFi مبتكر، يجمع بين الإقراض، وتوفير السيولة، ووظائف الرهن المدعوم بالرافعة المالية. يتميز باستخدام CLMM (صانع سوق السيولة المركزة) للتحكم في توفر أموال الإقراض، ويقدم آلية إزالة الرافعة المالية التلقائية و"الضمانات المحمية"، لحماية الأصول من مخاطر تخلف المقترضين عن السداد.
حاليًا، تقوم Kamino بتنفيذ المرحلة الثانية من نشاط الإطلاق. إن تقديم العملات المستقرة للبروتوكول هو استراتيجية أكثر استقرارًا، حيث يصل العائد السنوي لـ PYUSD في Kamino إلى 18.39%، ويمكن الحصول على مكافآت تصل إلى 3 أضعاف النقاط.
حتى أوائل يوليو ، بلغ إجمالي القيمة المقفلة على شبكة Kamino 10.6 مليار دولار ، بزيادة 6.5 مرة عن 147 مليون دولار في بداية العام.
جيتو
Jito هو بروتوكول لتخزين السيولة تم إطلاقه في عام 2022. يمكن للمستخدمين تخزين SOL للحصول على JitoSOL، وتُضاف عوائد التخزين مباشرةً إلى JitoSOL. كما يوفر Jito للمستخدمين ميزة القيمة القابلة للاستخراج القصوى (MEV)، حيث يتم توزيع عوائد MEV أيضًا على JitoSOL، مما يزيد من إجمالي معدل العائد.
حالياً، بلغت القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) في Jito 1.59 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.5 مرة منذ بداية العام. بلغت رسوم البروتوكول على مدى 24 ساعة 730 ألف دولار، وبلغت الرسوم التراكمية 150 مليون دولار، وتجاوز عدد المستخدمين 100 ألف.
روابط نصائح
TipLinks هي منتج محفظة خفيف الوزن، وظيفتها مشابهة لوظيفة Blinks التي أطلقتها Solana مؤخرًا. يمكن للمستخدمين إنشاء TipLink وإرسال الروابط للآخرين عبر أي منصة (رسائل نصية، Discord، بريد إلكتروني، إلخ).
استخدام TipLinks يتطلب فقط حساب Google لإجراء معاملات تشفير معقدة. يمكنك بسهولة إرسال الأصول المشفرة من خلال النقر على الرابط، وحتى إرسالها إلى المستخدمين غير المشفرين. لقد أدت تقنيات TipLinks و Blinks إلى كسر الحواجز بين Web2 و Web3، مما يوفر تجربة دفع سلسة للمستخدمين الجدد في مجال التشفير، ويضع الأساس للاعتماد على Web3 على نطاق واسع.
ملخص
من البيانات على السلسلة، كل مشروع لديه نقاط بارزة:
عدد مستخدمي Drift Protocol هو 1.7 مرة من Jito، والإيرادات اليومية تبلغ 162,000 دولار، وهي أعلى من 29,000 دولار الخاصة بـ Jito. تشمل المنتجات مجموعة واسعة، بما في ذلك الإقراض، تداول العملات الفورية، تداول الرافعة المالية وتداول العقود.
تجاوزت كميات قفل Jito وKamino 10 مليارات دولار. يوفر MEV الخاص بـ Jito دخلاً إضافياً للمستخدمين، ويصبح jitoSOL رمزاً مهماً للإستثمار في نظام Solana البيئي. قدمت Kamino العديد من الابتكارات في مجال الإقراض، لتلبية الطلب المتزايد على الإقراض من قبل المستخدمين خلال سوق الثور.
معدل نمو TVL في Jupiter مرتفع، بفضل ميزة تجميع السيولة وتوقعات الإطلاق.
TipLinks يوفر إمكانية مزيد من انتشار العملات المشفرة، ولديه إمكانيات انفجارية. يجب الانتباه إلى أدائه في جوانب الأمان، والقابلية للاستخدام، والتركيبية في المستقبل.
بالمقارنة مع سوق الثور في عام 21، شهدت دورة السوق الحالية ظهور المزيد من المشاريع الساخنة سريعة النمو في نظام Solana البيئي، التي تغطي عدة مجالات مثل DEX، وLiquid Staking، وLending، وNFT وRWA. لا تواصل Solana الابتكار تقنيًا فحسب، بل تظهر أيضًا مشاريعها البيئية جاذبية قوية من حيث التمويل والمستخدمين، فضلاً عن القدرة المحتملة على الابتكار. تجاوز معدل نمو TVL للمشاريع البيئية بشكل عام ضعف الرقم، وبلغ عدد المستخدمين مئات الآلاف، مما يعكس بوضوح إمكانيات الابتكار في DeFi الخاصة بـ Solana وآفاق النمو في دورة السوق الحالية.