Bitcoin 2024: prix en hausse de 131% à un nouveau sommet, TVL multiplié par 21 pour atteindre 6,7 milliards de dollars
En 2024, le prix du Bitcoin a franchi la barre des 100 000 dollars, établissant un nouveau jalon pour le développement des actifs numériques. La tendance annuelle est principalement influencée par trois événements majeurs : "approbation des ETF", "halving" et "élections américaines". Cet article examinera les changements du Bitcoin en 2024 sous plusieurs dimensions, notamment le marché des échanges, les données on-chain et l'écosystème des applications, et donnera un aperçu des tendances de développement pour 2025.
Marché des transactions : prix en hausse de 131 % sur l'année, le volume des positions ETF dépasse 112 000 BTC
En 2024, le prix du Bitcoin est passé de 42 208 dollars au début de l'année à 97 851 dollars à la fin de l'année, avec une hausse annuelle de 131,83 %. Le 17 décembre, le Bitcoin a fortement dépassé les 100 000 dollars, atteignant un nouveau sommet historique de 106 074 dollars, avec une hausse maximale annuelle d'environ 151,31 %.
Cette année, le Bitcoin a traversé trois étapes : "hausse - consolidation - hausse", correspondant essentiellement à l'approbation des ETF, à la quatrième réduction de moitié et aux élections américaines. Le principal facteur ayant poussé les prix à la hausse est un environnement réglementaire progressivement amical, attirant d'importants fonds institutionnels sur le marché et injectant de la liquidité.
À la fin de l'année, le taux de profit atteint 90,16 %, un niveau historiquement élevé. Les niveaux de profit des détenteurs à long terme sont généralement supérieurs à ceux des détenteurs à court terme, et ils ont tendance à réduire les risques plus tôt lorsque le marché est proche de la surchauffe.
En termes de volume de transactions, le volume quotidien moyen pour l'année s'élève à environ 38,354 milliards de dollars, soit une augmentation de 102,72 % par rapport à l'année dernière. Le montant total des positions ouvertes sur le marché des contrats à terme est passé de 10,915 milliards de dollars au début de l'année à 30,948 milliards de dollars à la fin de l'année, soit une augmentation de 195,79 %.
Le volume total des avoirs des ETF Bitcoin est passé de 619 500 BTC au début de l'année à 11 200 600 BTC à la fin de l'année, enregistrant une hausse de 80,87 % sur l'année. BlackRock, Grayscale et Fidelity occupent les trois premières places avec des avoirs respectifs de 524 500, 210 300 et 209 900 BTC.
Parmi les sociétés cotées en bourse, MicroStrategy détient 439 000 BTC, ce qui dépasse la plupart des ETF. Marathon Digital Holdings et Riot Platforms détiennent respectivement plus de 40 000 et 10 000 BTC.
Données en chaîne : baisse des adresses actives, augmentation des adresses importantes, le montant total des transactions a augmenté à 4966 millions de BTC
En 2024, le nombre moyen d'adresses actives sur la chaîne Bitcoin est d'environ 780 300, soit une baisse de 17,75 % par rapport à l'année dernière. Cela pourrait signifier que le marché passe d'une phase de trading à haute fréquence par des investisseurs ordinaires à une phase de croissance à faible liquidité dominée par des investisseurs institutionnels.
Le nombre total de transactions sur la chaîne a dépassé 188 millions pour l'année, avec une hausse de 29,66 % par rapport à l'année dernière. Le montant total des transactions s'élève à environ 4,966,58 millions de BTC, soit l'équivalent de 32,8 milliards de dollars américains, avec une légère hausse de 4,67 % par rapport à l'année dernière.
En ce qui concerne la distribution des soldes d'adresses, le nombre d'adresses avec un solde entre 100 et 1000 BTC a augmenté de 11,21 %, reflétant une tendance à la concentration des soldes d'adresses, ce qui peut être lié à la consolidation des adresses et à l'accumulation de fonds institutionnels.
Écosystème d'application : de l'inscription à BTCFi, la TVL a bondi de 2117 % sur l'année.
En 2024, le centre d'application du Bitcoin passe des inscriptions à BTCFi, évoluant d'une émission d'actifs vers la disponibilité des actifs. Selon les données, la TVL du DeFi Bitcoin a explosé, passant de 305 millions de dollars au début de l'année à 6,755 milliards de dollars à la fin de l'année, avec une hausse annuelle de 2117,11 %.
Actuellement, le Bitcoin est devenu la quatrième blockchain en termes de TVL. Le plus grand protocole est passé du réseau Lightning au protocole de staking Babylon, dont le TVL atteint 5,564 milliards de dollars, représentant 82,37 % du total. Le nombre d'adresses indépendantes a dépassé 140 000, et la croissance récente des adresses de staking a atteint 100 %.
En plus de Babylon, plusieurs protocoles de staking et de re-staking tels que Lombard et SolvBTC LSTs ont émergé, ce qui pourrait apporter un effet de réseau aux applications de Bitcoin et favoriser davantage leur expansion.
Perspectives pour 2025
Envisageant l'année 2025, le Bitcoin pourrait entrer dans une période d'ajustement au début de l'année, puis sa performance sera influencée par de multiples facteurs tels que l'économie macroéconomique, l'environnement réglementaire et le développement de l'industrie.
Sur le plan macroéconomique, la Réserve fédérale est passée à une politique monétaire restrictive tout en maintenant la réduction quantitative, ce qui pourrait exercer une pression sur la hausse du Bitcoin en raison d'une liquidité à long terme se resserrant.
Sur le plan de la régulation, si les politiques deviennent encore plus accommodantes, cela pourrait fournir une motivation pour la hausse continue du Bitcoin.
Du point de vue du développement de l'industrie, l'essor rapide de BTCFi propulse Bitcoin dans une nouvelle phase d'application d'actifs. Cependant, pour devenir une nouvelle logique dominante des prix du Bitcoin, il est nécessaire d'élargir continuellement l'échelle d'application, ce qui pourrait être difficile à réaliser à court terme.
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Fren_Not_Food
· Il y a 3h
Le bull run est arrivé, est-ce encore important qui gagne de l'argent ?
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ChainComedian
· Il y a 3h
Nous sommes encore loin de Google.
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LiquidationWatcher
· Il y a 3h
grands ordres justes, prêt à Être liquidé ?
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FortuneTeller42
· Il y a 4h
Je n'ai pas pris le train de l'année dernière, j'ai perdu énormément.
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PrivateKeyParanoia
· Il y a 4h
Ceux qui ont accumulé des jetons ont fait des bénéfices énormes. Les autres, continuez à buy the dip~
Revue de 2024 : Bitcoin en hausse de 131 % franchissant les 100 000 $ ; la TVL de l'écosystème BTCFi a explosé de 21 fois.
Bitcoin 2024: prix en hausse de 131% à un nouveau sommet, TVL multiplié par 21 pour atteindre 6,7 milliards de dollars
En 2024, le prix du Bitcoin a franchi la barre des 100 000 dollars, établissant un nouveau jalon pour le développement des actifs numériques. La tendance annuelle est principalement influencée par trois événements majeurs : "approbation des ETF", "halving" et "élections américaines". Cet article examinera les changements du Bitcoin en 2024 sous plusieurs dimensions, notamment le marché des échanges, les données on-chain et l'écosystème des applications, et donnera un aperçu des tendances de développement pour 2025.
Marché des transactions : prix en hausse de 131 % sur l'année, le volume des positions ETF dépasse 112 000 BTC
En 2024, le prix du Bitcoin est passé de 42 208 dollars au début de l'année à 97 851 dollars à la fin de l'année, avec une hausse annuelle de 131,83 %. Le 17 décembre, le Bitcoin a fortement dépassé les 100 000 dollars, atteignant un nouveau sommet historique de 106 074 dollars, avec une hausse maximale annuelle d'environ 151,31 %.
Cette année, le Bitcoin a traversé trois étapes : "hausse - consolidation - hausse", correspondant essentiellement à l'approbation des ETF, à la quatrième réduction de moitié et aux élections américaines. Le principal facteur ayant poussé les prix à la hausse est un environnement réglementaire progressivement amical, attirant d'importants fonds institutionnels sur le marché et injectant de la liquidité.
À la fin de l'année, le taux de profit atteint 90,16 %, un niveau historiquement élevé. Les niveaux de profit des détenteurs à long terme sont généralement supérieurs à ceux des détenteurs à court terme, et ils ont tendance à réduire les risques plus tôt lorsque le marché est proche de la surchauffe.
En termes de volume de transactions, le volume quotidien moyen pour l'année s'élève à environ 38,354 milliards de dollars, soit une augmentation de 102,72 % par rapport à l'année dernière. Le montant total des positions ouvertes sur le marché des contrats à terme est passé de 10,915 milliards de dollars au début de l'année à 30,948 milliards de dollars à la fin de l'année, soit une augmentation de 195,79 %.
Le volume total des avoirs des ETF Bitcoin est passé de 619 500 BTC au début de l'année à 11 200 600 BTC à la fin de l'année, enregistrant une hausse de 80,87 % sur l'année. BlackRock, Grayscale et Fidelity occupent les trois premières places avec des avoirs respectifs de 524 500, 210 300 et 209 900 BTC.
Parmi les sociétés cotées en bourse, MicroStrategy détient 439 000 BTC, ce qui dépasse la plupart des ETF. Marathon Digital Holdings et Riot Platforms détiennent respectivement plus de 40 000 et 10 000 BTC.
Données en chaîne : baisse des adresses actives, augmentation des adresses importantes, le montant total des transactions a augmenté à 4966 millions de BTC
En 2024, le nombre moyen d'adresses actives sur la chaîne Bitcoin est d'environ 780 300, soit une baisse de 17,75 % par rapport à l'année dernière. Cela pourrait signifier que le marché passe d'une phase de trading à haute fréquence par des investisseurs ordinaires à une phase de croissance à faible liquidité dominée par des investisseurs institutionnels.
Le nombre total de transactions sur la chaîne a dépassé 188 millions pour l'année, avec une hausse de 29,66 % par rapport à l'année dernière. Le montant total des transactions s'élève à environ 4,966,58 millions de BTC, soit l'équivalent de 32,8 milliards de dollars américains, avec une légère hausse de 4,67 % par rapport à l'année dernière.
En ce qui concerne la distribution des soldes d'adresses, le nombre d'adresses avec un solde entre 100 et 1000 BTC a augmenté de 11,21 %, reflétant une tendance à la concentration des soldes d'adresses, ce qui peut être lié à la consolidation des adresses et à l'accumulation de fonds institutionnels.
Écosystème d'application : de l'inscription à BTCFi, la TVL a bondi de 2117 % sur l'année.
En 2024, le centre d'application du Bitcoin passe des inscriptions à BTCFi, évoluant d'une émission d'actifs vers la disponibilité des actifs. Selon les données, la TVL du DeFi Bitcoin a explosé, passant de 305 millions de dollars au début de l'année à 6,755 milliards de dollars à la fin de l'année, avec une hausse annuelle de 2117,11 %.
Actuellement, le Bitcoin est devenu la quatrième blockchain en termes de TVL. Le plus grand protocole est passé du réseau Lightning au protocole de staking Babylon, dont le TVL atteint 5,564 milliards de dollars, représentant 82,37 % du total. Le nombre d'adresses indépendantes a dépassé 140 000, et la croissance récente des adresses de staking a atteint 100 %.
En plus de Babylon, plusieurs protocoles de staking et de re-staking tels que Lombard et SolvBTC LSTs ont émergé, ce qui pourrait apporter un effet de réseau aux applications de Bitcoin et favoriser davantage leur expansion.
Perspectives pour 2025
Envisageant l'année 2025, le Bitcoin pourrait entrer dans une période d'ajustement au début de l'année, puis sa performance sera influencée par de multiples facteurs tels que l'économie macroéconomique, l'environnement réglementaire et le développement de l'industrie.
Sur le plan macroéconomique, la Réserve fédérale est passée à une politique monétaire restrictive tout en maintenant la réduction quantitative, ce qui pourrait exercer une pression sur la hausse du Bitcoin en raison d'une liquidité à long terme se resserrant.
Sur le plan de la régulation, si les politiques deviennent encore plus accommodantes, cela pourrait fournir une motivation pour la hausse continue du Bitcoin.
Du point de vue du développement de l'industrie, l'essor rapide de BTCFi propulse Bitcoin dans une nouvelle phase d'application d'actifs. Cependant, pour devenir une nouvelle logique dominante des prix du Bitcoin, il est nécessaire d'élargir continuellement l'échelle d'application, ce qui pourrait être difficile à réaliser à court terme.