Analyse approfondie de cinq projets prometteurs de l'écosystème Solana
Récemment, le marché des cryptomonnaies a été frappé par des nouvelles défavorables, entraînant une panique temporaire. Cependant, après que les nouvelles négatives à court terme se soient calmées, le marché pourrait entrer dans une phase de consolidation. Pour les investisseurs, le moment est propice pour se positionner sur des projets sous-évalués. Dans ce cycle de marché haussier, Solana et TON ont connu un développement rapide de leurs écosystèmes, avec un effet d'attraction de capitaux significatif, devenant ainsi des directions clés pour de nombreux investisseurs.
L'écosystème Solana est plus mature que celui de TON, avec des avantages évidents en termes de capacité d'innovation et d'adoption à grande échelle. Avec l'arrivée imminente des ETF Ethereum, Solana commence également à attirer l'attention du capital traditionnel. La combinaison d'un haut débit, de faibles frais, d'une sécurité robuste et d'une communauté active fait de Solana un choix idéal pour les fonds négociés en bourse, offrant aux investisseurs un écosystème open source à la fois polyvalent et innovant.
Le potentiel de l'écosystème Solana
Sur le plan technique, le lancement de Solana Blinks et de Solana Actions a considérablement abaissé le seuil d'entrée pour les développeurs utilisant la blockchain Solana. Cela va favoriser l'application de Solana dans des domaines tels que DeFi, le marché des NFT, les jeux, la gouvernance DAO et RWA, et encourager davantage d'utilisateurs de Web2 à accéder sans heurts à la technologie Web3. Pour les projets de l'écosystème Solana, c'est une opportunité importante d'attirer plus d'utilisateurs et d'adoption.
Ensuite, nous allons présenter en détail cinq projets prometteurs à surveiller dans l'écosystème Solana.
Drift Protocol
Le protocole Drift intègre les RWA et la DeFi, offrant aux utilisateurs une expérience de produits DeFi diversifiée. Récemment, il a collaboré en profondeur avec ONDO Finance, soutenant des stablecoins liés aux RWA tels que l'USDY comme actifs de garantie pour les transactions, devenant ainsi le protocole avec le plus large soutien pour les actifs RWA sur la chaîne Solana.
Les avantages de Drift Protocol résident dans la diversification des produits, y compris le trading de dérivés, le swap, le spot à effet de levier et le prêt. Grâce aux faibles frais de gas et aux caractéristiques de confirmation rapide de Solana, Drift Protocol peut offrir aux utilisateurs des frais très bas et une expérience de trading comparable à celle des échanges centralisés.
Un autre avantage clé est la réponse rapide à l'écosystème. Drift propose des transactions pré-marché et un canal de mise sur le marché rapide, permettant aux actifs chauds de l'écosystème d'être rapidement échangés sur la plateforme, offrant ainsi aux investisseurs davantage d'options de stratégies de trading.
Cette année, la TVL de Drift est passée de 117 millions de dollars à un maximum de 385 millions de dollars, avec une augmentation de 3,3 fois. Le volume total des transactions a atteint 32 milliards de dollars, avec un volume de transactions d'environ 220 millions de dollars au cours des dernières 24 heures et 190 000 utilisateurs actifs.
Jupiter
Jupiter est le plus grand agrégateur DEX de Solana, en intégrant la liquidité de plusieurs échanges décentralisés pour sélectionner automatiquement le meilleur chemin de transaction pour les utilisateurs, minimisant ainsi le glissement et les frais de swap. Son volume de transactions quotidien a un jour dépassé celui d'Uniswap, devenant ainsi le premier de toute la chaîne.
En plus des fonctionnalités de Swap de base, Jupiter propose également des services d'investissement automatisé programmé, de pont inter-chaînes, de trading de contrats perpétuels et de Launchpad. Au début de cette année, Jupiter a distribué des tokens JUP à plus de 100 000 utilisateurs de la communauté, devenant ainsi la plus grande activité d'airdrop de Solana. Récemment, un airdrop de cryptomonnaies d'une valeur de 60 millions de dollars a été fait aux utilisateurs qui ont staké activement des JUP et participé aux votes DAO.
Kamino
Kamino est un projet DeFi innovant qui intègre des fonctionnalités de prêt, de fourniture de liquidité et de staking avec effet de levier. Sa particularité réside dans l'utilisation de CLMM (market maker à liquidité concentrée) pour contrôler la disponibilité des fonds de prêt, tout en offrant un mécanisme d'autodélever et une fonctionnalité de "collatéral protégé" pour protéger les actifs contre le risque de défaut des emprunteurs.
Actuellement, Kamino est en train de réaliser sa deuxième campagne d'airdrop. Fournir des stablecoins au protocole est une stratégie relativement robuste, avec un rendement annuel de 18,39 % pour le PYUSD sur Kamino, et la possibilité de recevoir des récompenses de points multipliées par trois.
À début juillet, la TVL sur la chaîne Kamino a atteint 1,06 milliard de dollars, soit une augmentation de 6,5 fois par rapport à 147 millions de dollars au début de l'année.
Jito
Jito est un protocole de staking liquide lancé en 2022. Les utilisateurs qui mettent en jeu des SOL peuvent obtenir des JitoSOL, les rendements du staking s'accumulent directement dans les JitoSOL. Jito offre également aux utilisateurs une fonction de valeur extractible maximale (MEV), les revenus MEV sont également répartis dans les JitoSOL, augmentant ainsi le rendement global.
Actuellement, la TVL de Jito atteint 1,59 milliard de dollars, soit une augmentation de 2,5 fois par rapport au début de l'année. Les frais de protocole sur 24 heures s'élèvent à 730 000 dollars, avec des frais cumulés atteignant 150 millions de dollars, et le nombre d'utilisateurs a dépassé 100 000.
TipLinks
TipLinks est un produit de portefeuille léger dont les fonctionnalités sont similaires à celles de la fonction Blinks récemment lancée par Solana. Les utilisateurs peuvent créer un TipLink et envoyer le lien à d'autres via n'importe quelle plateforme (SMS, Discord, e-mail, etc.).
Avec TipLinks, il suffit d'un compte Google pour effectuer des transactions cryptographiques complexes. Il suffit de cliquer sur le lien pour envoyer facilement des actifs cryptographiques, même à des utilisateurs non cryptographiques. L'émergence de la technologie TipLinks et Blinks a brisé les barrières entre le Web2 et le Web3, offrant une expérience de paiement sans friction aux nouveaux utilisateurs de la cryptographie et posant les bases pour l'adoption massive du Web3.
Résumé
D'après les données en chaîne, chaque projet a ses points forts :
Le nombre d'utilisateurs du Drift Protocol est 1,7 fois supérieur à celui de Jito, avec un revenu quotidien de 162 000 dollars, supérieur à celui de Jito qui est de 29 000 dollars. Les produits couvrent un large éventail, y compris le prêt, le trading au comptant, le trading avec effet de levier et le trading de contrats, etc.
Le montant de l'encours verrouillé de Jito et Kamino dépasse tous deux 1 milliard de dollars. Le MEV de Jito offre un revenu supplémentaire aux utilisateurs, et jitoSOL devient un jeton de staking important dans l'écosystème Solana. Kamino innove beaucoup dans le domaine des prêts, répondant aux besoins accrus de prêt des utilisateurs en période de marché haussier.
Le taux de croissance du TVL de Jupiter est élevé, grâce à son avantage d'agrégation de liquidité et aux attentes de distribution de jetons.
TipLinks offre la possibilité de promouvoir davantage les cryptomonnaies et possède un potentiel d'explosion. Il faudra surveiller sa performance en matière de sécurité, d'utilisabilité et de combinabilité dans le futur.
Comparé au marché haussier de 2021, ce cycle haussier a vu l'émergence de nombreux projets populaires à forte croissance dans l'écosystème Solana, couvrant plusieurs secteurs tels que DEX, Liquid Staking, Lending, NFT et RWA. Solana non seulement continue d'innover sur le plan technologique, mais ses projets écologiques montrent également une forte attractivité en termes de fonds et d'utilisateurs, ainsi qu'un potentiel d'innovation. Le taux de croissance du TVL des projets écologiques dépasse généralement deux fois, avec des millions d'utilisateurs, ce qui démontre pleinement le potentiel d'innovation de Solana DeFi et les perspectives de croissance de ce cycle haussier.
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MevHunter
· Il y a 8h
Ça a bougé, ne flanche pas !
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SilentObserver
· Il y a 8h
L'écosystème Solana est si puissant, je l'ai sous-estimé.
Analyse des cinq grands projets potentiels de Solana : l'innovation écologique mène à un nouveau bull run
Analyse approfondie de cinq projets prometteurs de l'écosystème Solana
Récemment, le marché des cryptomonnaies a été frappé par des nouvelles défavorables, entraînant une panique temporaire. Cependant, après que les nouvelles négatives à court terme se soient calmées, le marché pourrait entrer dans une phase de consolidation. Pour les investisseurs, le moment est propice pour se positionner sur des projets sous-évalués. Dans ce cycle de marché haussier, Solana et TON ont connu un développement rapide de leurs écosystèmes, avec un effet d'attraction de capitaux significatif, devenant ainsi des directions clés pour de nombreux investisseurs.
L'écosystème Solana est plus mature que celui de TON, avec des avantages évidents en termes de capacité d'innovation et d'adoption à grande échelle. Avec l'arrivée imminente des ETF Ethereum, Solana commence également à attirer l'attention du capital traditionnel. La combinaison d'un haut débit, de faibles frais, d'une sécurité robuste et d'une communauté active fait de Solana un choix idéal pour les fonds négociés en bourse, offrant aux investisseurs un écosystème open source à la fois polyvalent et innovant.
Le potentiel de l'écosystème Solana
Sur le plan technique, le lancement de Solana Blinks et de Solana Actions a considérablement abaissé le seuil d'entrée pour les développeurs utilisant la blockchain Solana. Cela va favoriser l'application de Solana dans des domaines tels que DeFi, le marché des NFT, les jeux, la gouvernance DAO et RWA, et encourager davantage d'utilisateurs de Web2 à accéder sans heurts à la technologie Web3. Pour les projets de l'écosystème Solana, c'est une opportunité importante d'attirer plus d'utilisateurs et d'adoption.
Ensuite, nous allons présenter en détail cinq projets prometteurs à surveiller dans l'écosystème Solana.
Drift Protocol
Le protocole Drift intègre les RWA et la DeFi, offrant aux utilisateurs une expérience de produits DeFi diversifiée. Récemment, il a collaboré en profondeur avec ONDO Finance, soutenant des stablecoins liés aux RWA tels que l'USDY comme actifs de garantie pour les transactions, devenant ainsi le protocole avec le plus large soutien pour les actifs RWA sur la chaîne Solana.
Les avantages de Drift Protocol résident dans la diversification des produits, y compris le trading de dérivés, le swap, le spot à effet de levier et le prêt. Grâce aux faibles frais de gas et aux caractéristiques de confirmation rapide de Solana, Drift Protocol peut offrir aux utilisateurs des frais très bas et une expérience de trading comparable à celle des échanges centralisés.
Un autre avantage clé est la réponse rapide à l'écosystème. Drift propose des transactions pré-marché et un canal de mise sur le marché rapide, permettant aux actifs chauds de l'écosystème d'être rapidement échangés sur la plateforme, offrant ainsi aux investisseurs davantage d'options de stratégies de trading.
Cette année, la TVL de Drift est passée de 117 millions de dollars à un maximum de 385 millions de dollars, avec une augmentation de 3,3 fois. Le volume total des transactions a atteint 32 milliards de dollars, avec un volume de transactions d'environ 220 millions de dollars au cours des dernières 24 heures et 190 000 utilisateurs actifs.
Jupiter
Jupiter est le plus grand agrégateur DEX de Solana, en intégrant la liquidité de plusieurs échanges décentralisés pour sélectionner automatiquement le meilleur chemin de transaction pour les utilisateurs, minimisant ainsi le glissement et les frais de swap. Son volume de transactions quotidien a un jour dépassé celui d'Uniswap, devenant ainsi le premier de toute la chaîne.
En plus des fonctionnalités de Swap de base, Jupiter propose également des services d'investissement automatisé programmé, de pont inter-chaînes, de trading de contrats perpétuels et de Launchpad. Au début de cette année, Jupiter a distribué des tokens JUP à plus de 100 000 utilisateurs de la communauté, devenant ainsi la plus grande activité d'airdrop de Solana. Récemment, un airdrop de cryptomonnaies d'une valeur de 60 millions de dollars a été fait aux utilisateurs qui ont staké activement des JUP et participé aux votes DAO.
Kamino
Kamino est un projet DeFi innovant qui intègre des fonctionnalités de prêt, de fourniture de liquidité et de staking avec effet de levier. Sa particularité réside dans l'utilisation de CLMM (market maker à liquidité concentrée) pour contrôler la disponibilité des fonds de prêt, tout en offrant un mécanisme d'autodélever et une fonctionnalité de "collatéral protégé" pour protéger les actifs contre le risque de défaut des emprunteurs.
Actuellement, Kamino est en train de réaliser sa deuxième campagne d'airdrop. Fournir des stablecoins au protocole est une stratégie relativement robuste, avec un rendement annuel de 18,39 % pour le PYUSD sur Kamino, et la possibilité de recevoir des récompenses de points multipliées par trois.
À début juillet, la TVL sur la chaîne Kamino a atteint 1,06 milliard de dollars, soit une augmentation de 6,5 fois par rapport à 147 millions de dollars au début de l'année.
Jito
Jito est un protocole de staking liquide lancé en 2022. Les utilisateurs qui mettent en jeu des SOL peuvent obtenir des JitoSOL, les rendements du staking s'accumulent directement dans les JitoSOL. Jito offre également aux utilisateurs une fonction de valeur extractible maximale (MEV), les revenus MEV sont également répartis dans les JitoSOL, augmentant ainsi le rendement global.
Actuellement, la TVL de Jito atteint 1,59 milliard de dollars, soit une augmentation de 2,5 fois par rapport au début de l'année. Les frais de protocole sur 24 heures s'élèvent à 730 000 dollars, avec des frais cumulés atteignant 150 millions de dollars, et le nombre d'utilisateurs a dépassé 100 000.
TipLinks
TipLinks est un produit de portefeuille léger dont les fonctionnalités sont similaires à celles de la fonction Blinks récemment lancée par Solana. Les utilisateurs peuvent créer un TipLink et envoyer le lien à d'autres via n'importe quelle plateforme (SMS, Discord, e-mail, etc.).
Avec TipLinks, il suffit d'un compte Google pour effectuer des transactions cryptographiques complexes. Il suffit de cliquer sur le lien pour envoyer facilement des actifs cryptographiques, même à des utilisateurs non cryptographiques. L'émergence de la technologie TipLinks et Blinks a brisé les barrières entre le Web2 et le Web3, offrant une expérience de paiement sans friction aux nouveaux utilisateurs de la cryptographie et posant les bases pour l'adoption massive du Web3.
Résumé
D'après les données en chaîne, chaque projet a ses points forts :
Le nombre d'utilisateurs du Drift Protocol est 1,7 fois supérieur à celui de Jito, avec un revenu quotidien de 162 000 dollars, supérieur à celui de Jito qui est de 29 000 dollars. Les produits couvrent un large éventail, y compris le prêt, le trading au comptant, le trading avec effet de levier et le trading de contrats, etc.
Le montant de l'encours verrouillé de Jito et Kamino dépasse tous deux 1 milliard de dollars. Le MEV de Jito offre un revenu supplémentaire aux utilisateurs, et jitoSOL devient un jeton de staking important dans l'écosystème Solana. Kamino innove beaucoup dans le domaine des prêts, répondant aux besoins accrus de prêt des utilisateurs en période de marché haussier.
Le taux de croissance du TVL de Jupiter est élevé, grâce à son avantage d'agrégation de liquidité et aux attentes de distribution de jetons.
TipLinks offre la possibilité de promouvoir davantage les cryptomonnaies et possède un potentiel d'explosion. Il faudra surveiller sa performance en matière de sécurité, d'utilisabilité et de combinabilité dans le futur.
Comparé au marché haussier de 2021, ce cycle haussier a vu l'émergence de nombreux projets populaires à forte croissance dans l'écosystème Solana, couvrant plusieurs secteurs tels que DEX, Liquid Staking, Lending, NFT et RWA. Solana non seulement continue d'innover sur le plan technologique, mais ses projets écologiques montrent également une forte attractivité en termes de fonds et d'utilisateurs, ainsi qu'un potentiel d'innovation. Le taux de croissance du TVL des projets écologiques dépasse généralement deux fois, avec des millions d'utilisateurs, ce qui démontre pleinement le potentiel d'innovation de Solana DeFi et les perspectives de croissance de ce cycle haussier.