Paradigme des applications consommateurs Web3 et réflexion sur la théorie d'investissement

Au cours de la période récente, l'Alliance DAO a réussi à incuber des applications consommateurs Web3 telles que Pump.fun et Moonshot, acquérant ainsi une grande influence. Cet article résume la philosophie d'investissement de l'Alliance DAO dans le secteur des consommateurs Web3, observe ce secteur, passe en revue les paradigmes dominants des applications consommateurs Web3 actuelles, les défis auxquels elles sont confrontées et les opportunités potentielles, et enfin, résume les réflexions sur la théorie d'investissement dans les applications consommateurs Web3.

Alliance DAO incube le secteur des consommateurs Web3

Depuis son lancement, l'Alliance DAO Accelerator a incubé ou investi dans 28 applications Web3 pour les consommateurs. Celles-ci peuvent être grossièrement classées en 7 grandes catégories :

1. Catégorie Style de Vie
2. Catégorie des Jeux
3. Crypto spéculation
4. Catégorie SocialFi
5. Économie des créateurs
6. Catégorie financière
7. Catégorie des outils

D'après l'évolution des tendances d'investissement, Alliance DAO a commencé à investir et à incubateur des projets de type Consumer à partir de 2021. Entre 2021 et le premier semestre de 2023, ses principales directions d'investissement et d'incubation se sont concentrées sur les projets de Jeux et d'économie des créateurs. Depuis le second semestre de 2023 jusqu'en 2024, ses préférences se sont orientées vers des types de spéculation crypto, SocialFi et financiers.

La philosophie d'investissement d'Alliance DAO dans le secteur des consommateurs Web3 comprend principalement :

1. Les outils de base de l'écosystème sont désormais bien établis, et il est nécessaire d'avoir plus d'applications pour apporter une véritable valeur ajoutée à l'écosystème.

2. L'équipe fondatrice doit se concentrer sur le PMF. En général, lors du processus de validation sur le marché, elle fait face à des risques liés au produit et au marché. Les projets Consumer présentent des risques de marché plus importants, il est donc nécessaire de considérer l'évitement de l'introduction prématurée des tokens, afin de ne pas fausser les résultats de validation du PMF.

3. Les utilisateurs cibles des applications consommateurs Web3 peuvent être divisés selon leur degré d'acceptation de Web3, avec à gauche les utilisateurs ordinaires non Web3 et à droite les utilisateurs natifs Web3. Dans la conception des applications pour les utilisateurs de gauche, les éléments Web3 sont principalement utilisés pour réduire le coût d'acquisition clients via des "jetons publicitaires", afin de conquérir une plus grande part de marché. Les utilisateurs de droite, quant à eux, doivent se concentrer sur la capitalisation de nouveaux actifs, générant ainsi une demande d'investissement et de spéculation supplémentaires, ou répondre aux besoins uniques des utilisateurs natifs de Web3.

4. L'écosystème Solana est plus favorable au succès des applications Consumer, pour des raisons incluant : une communauté plus dynamique, un soutien aux ressources écologiques plus fort et efficace, une infrastructure plus rapide et moins coûteuse, et des barrières à la concurrence des produits plus élevées.

Paradigme des applications consommateurs Web3 et ses opportunités et défis

Selon l'analyse de la philosophie d'investissement d'Alliance DAO et mes propres observations, il existe trois paradigmes d'applications consommateurs Web3 courants :

1. Optimiser certains problèmes des applications traditionnelles pour les consommateurs en utilisant les caractéristiques techniques des infrastructures Web3.

• Protection de la vie privée et souveraineté des données optimales
• Environnement d'exécution fiable mondial à faible coût et disponible 24h/24

2. Utiliser des actifs cryptographiques pour concevoir de nouvelles stratégies de marketing, des programmes de fidélité des utilisateurs ou des modèles commerciaux.

• Réduire le coût d'acquisition de clients grâce à des activités de marketing basées sur des tokens telles que les Airdrops.
• Programme de fidélité des utilisateurs basé sur X to Earn
• Monétiser directement les attributs financiers des Tokens

3. Servir entièrement les utilisateurs natifs de Web3, en résolvant les points de douleur uniques de cette partie des utilisateurs.

• Construire une nouvelle narration, en se concentrant sur certains éléments de valeur inexploités des utilisateurs natifs de Web3, concevoir une monétisation, créer de nouvelles classes d'actifs.
• En fournissant de nouveaux produits outillés, répondre aux besoins non satisfaits des utilisateurs natifs de Web3 lors de leur participation au marché. Ou offrir à cette partie des utilisateurs de meilleurs et plus pratiques produits du point de vue de l'expérience utilisateur.

Réflexions sur la théorie d'investissement dans les applications consommateur Web3

1. Comment dépasser le cycle spéculatif est la principale préoccupation des applications consommateurs Web3.

2. Comment évaluer les applications de consommation Web3 au cours du processus d'investissement ?

• Analyser le potentiel du marché à partir des données d'exploitation des produits : données utilisateurs, données de conversion
• Jugement sur l'équipe : compétence technique, sens du marché, ressources de l'équipe

3. Comment définir une application consommateur Web3 réussie

• Les investissements à court terme se concentrent davantage sur le prix des tokens.
• L'investissement à long terme se concentre davantage sur la performance des données de revenus et la durabilité.

4. "Le modèle de fabrique d'applications" pourrait être une stratégie commerciale plus déterministe pour les applications de consommation Web3.

5. La prochaine application consommateur Web3 réussie pourrait présenter les caractéristiques suivantes :

• Utiliser l'influence des KOL pour réaliser un démarrage à froid
• Partir des besoins réels des utilisateurs de Web3 et s'appuyer sur la force des produits pour conquérir directement le marché.
• Innovation de modèle commercial, comme la pensée de "l'économie de partage"

6. Les applications de consommation Web3 pour lesquelles il est le plus facile de trouver un PMF pourraient apparaître dans les catégories suivantes :

• Applications sociales Web3
• Applications de type outils de transaction sur la chaîne
• Applications de paiement
• Applications DeFi