ビットコイン2024年回顧:価格上昇131%の新高値、TVLが21倍に増加し67億ドルに

2024年、ビットコインの価格が10万ドルの大関を突破し、デジタル資産の発展に新たなマイルストーンを打ち立てました。年間の動向は主に「ETFの承認」、「半減」と「アメリカの選挙」という三大イベントの影響を受けました。本記事では、取引市場、オンチェーンデータ、アプリケーションエコシステムなどの複数の次元から2024年のビットコインの変化を振り返り、2025年の発展トレンドを展望します。

! 2024年ビットコイン年末のレビュー:通貨の価格は昨年より131%上昇し、TVLは21倍に急騰して67億ドルを超えました

取引市場:価格は年間で131%上昇し、ETFの保有量は112万BTCを超えました

2024年、ビットコイン価格は年初の42,208ドルから年末の97,851ドルに上昇し、年間上昇幅は131.83%に達しました。12月17日、ビットコインは強力に10万ドルを突破し、106,074ドルの歴史的最高値を記録し、年間最高上昇幅は約151.31%です。

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今年ビットコインは"上昇-横ばい-上昇"の三つの段階を経ており、基本的にETFの承認、第4回の半減期、アメリカ大統領選挙という三大イベントに対応しています。価格上昇の主な要因は、規制環境が徐々に友好的になり、大量の機関資金が流入し、市場に流動性を注入していることです。

年末の利益チップは90.16%に達し、歴史的な高水準にあります。長期保有者の利益レベルは一般的に短期保有者よりも高く、市場が過熱に近づくと、リスクを早めに減少させる傾向があります。

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取引量に関して、年間の平均取引量は約383.54億ドルで、前年に比べて102.72%増加しました。先物市場の未決済合計は年初の109.15億ドルから年末の309.48億ドルへと増加し、195.79%の成長を遂げました。

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各ビットコインETFの総保有量は年初の61.95万BTCから年末の1120.06万BTCに増加し、年間で80.87%の上昇を見せた。BlackRock、Grayscale、Fidelityの保有量はそれぞれ52.45万、21.03万、20.99万BTCで、トップ3にランクインしている。

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上場企業の中で、MicroStrategyは439,000BTCを保有しており、これはほとんどのETFよりも多くなっています。 Marathon Digital HoldingsとRiot Platformsは、それぞれ40,000BTCと10,000BTC以上を保有しています。

チェーン上のデータ: 活動アドレスの減少、大口アドレスの増加、取引総額が4966万BTCに増加

2024年のビットコインのチェーン上の月平均アクティブアドレス数は約78.03万件で、昨年より17.75%減少しています。これは、市場が一般投資家の高頻度取引段階から機関投資家主導の低流動性成長段階に移行していることを意味している可能性があります。

年間累計オンチェーン取引回数は1.88億回を超え、昨年比で29.66%の増加です。累計取引総額は約4966.58万BTC、換算で3.28兆ドル、昨年比でわずか4.67%の増加です。

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アドレスの残高分布に関して、残高が100から1000 BTCのアドレスの数が11.21%増加し、大口化の傾向が反映されています。これはアドレスの整理や機関の資金の建て込みに関連している可能性があります。

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アプリケーションエコシステム: 銘文からBTCFiまで、TVLは年間で2117%上昇しました

2024年ビットコインアプリケーションの重心は铭文からBTCFiに移り、資産発行からさらに資産の利用へと進みます。データによると、ビットコインDeFiのTVLは年初の3.05億ドルから年末の67.55億ドルに急増し、年間上昇率は2117.11%に達しました。

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現在、ビットコインはTVLで4番目に高いブロックチェーンとなっています。最大のプロトコルは、ライトニングネットワークからステーキングプロトコルのバビロンに変わり、そのTVLは556.4億ドルに達し、全体の82.37%を占めています。独立アドレス数は14万を超え、最近のステーキングアドレスの増加率は100%に達しています。

Babylonを除いて、Lombard、SolvBTC LSTsなどの複数のステーキングおよび再ステーキングプロトコルが現れ、ビットコインのアプリケーションにネットワーク効果をもたらし、そのアプリケーションの拡張をさらに促進する可能性があります。

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2025年の見通し

2025年を展望すると、ビットコインは年初に調整期に入る可能性があり、その後のパフォーマンスはマクロ経済、規制環境、業界の発展などの複数の要因に影響される。

マクロレベルでは、米連邦準備制度はハト派からタカ派に転換し金利を引き下げたが、量的引き締めは変わらず、長期的な流動性の引き締まりはビットコインの上昇に圧力をかける可能性がある。

規制の面では、もし政策がさらに緩和されれば、ビットコインのさらなる上昇を促す可能性があります。

業界の発展の観点から、BTCFiの急速な台頭はビットコインを資産応用の新たな段階に押し上げています。しかし、ビットコインの価格を主導する新たなロジックになるためには、応用規模を持続的に拡大する必要があり、短期的には実現が難しいかもしれません。

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