ソラナエコシステムの五大潜在プロジェクトデプス分析

最近、暗号通貨市場は悪材料の影響を受け、一時的にパニックに陥りました。しかし、短期的な悪材料が収束した後、市場は蓄勢段階を迎える可能性があります。投資家にとって、現在の超下落した潜在プロジェクトへの投資は良い機会と言えます。今回のブルマーケットでは、ソラナとTONの2つのエコシステムが急速に発展し、資金を引き寄せる効果が顕著で、多くの投資家が注目する方向となっています。

ソラナエコシステムはTONに比べて成熟しており、革新能力と大規模採用の面で明らかな優位性を持っています。イーサリアムETFがまもなく上場する中、ソラナも伝統的な資本の関心を引き始めています。高いスループット、低コスト、強力なセキュリティ、そして活発なコミュニティの組み合わせにより、ソラナは上場投資信託の理想的な選択肢となり、投資家に多機能で革新的なオープンソースエコシステムを提供します。

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ソラナエコシステムの潜力

技術面では、ソラナブリンクスとソラナアクションの導入により、開発者がソラナブロックチェーンを利用するためのハードルが大幅に下がりました。これにより、ソラナはDeFi、NFT市場、ゲーム、DAOガバナンス、RWAなどの分野での応用を推進し、より多くのWeb2ユーザーがWeb3技術にシームレスに接続できるようになります。ソラナのエコシステムプロジェクトにとって、これはより多くのユーザーを獲得し、採用するための重要な機会です。

次に、ソラナエコシステムの中で注目すべき5つの潜在的なプロジェクトについて詳しく紹介します。

ドリフトプロトコル

Drift ProtocolはRWAとDeFiを統合し、ユーザーに多様なDeFi製品体験を提供します。最近、ONDO Financeとの深い協力を行い、USDYなどのRWA関連のステーブルコインを取引担保資産としてサポートし、ソラナチェーン上で主流のRWA資産を最も広くサポートするプロトコルとなりました。

Drift Protocolの利点は、デリバティブ取引、スワップ、レバレッジ現物、貸し出しなどの多様な製品にあります。ソラナの低ガスと高速確認特性を活用することで、Drift Protocolはユーザーに非常に低い手数料と中央集権取引所に匹敵する取引体験を提供できます。

もう一つの核心的な利点は、エコシステムへの迅速な対応です。Driftはプレマーケット取引と迅速な上場ルートを提供し、エコシステムのホットな資産がプラットフォームで迅速に取引できるようにし、投資家により多くの取引戦略の選択肢を提供します。

今年DriftのTVLは1.17億ドルから最高3.85億ドルに増加し、増加率は3.3倍に達しました。累計取引量は320億ドルで、最近の24時間取引量は約2.2億ドル、アクティブユーザーは19万人に達しています。

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ジュピター

Jupiterはソラナ最大のDEXアグリゲーターであり、複数の分散型取引所の流動性を統合し、ユーザーに最適な取引パスを自動的に選択して、スワップ取引のスリッページと手数料を最大限に削減します。その日取引量は一時Uniswapを超え、全チェーンで1位となりました。

基本的なSwap機能に加えて、Jupiterは定期的な自動投資、クロスチェーンブリッジ、永続的な契約取引、Launchpadなどのサービスを提供しています。今年初めに、Jupiterは10万人以上のコミュニティユーザーにJUPトークンをエアドロップし、ソラナで最大規模のエアドロップ活動となりました。最近、JUPを積極的にステーキングし、DAO投票に参加したユーザーに6000万ドル相当の暗号通貨をエアドロップしました。

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カミノ

Kaminoは革新的なDeFiプロジェクトで、貸出、流動性提供、レバレッジステーキング機能を統合しています。その特徴は、CLMM（集中流動性マーケットメーカー）を使用して貸出資金の可用性を制御し、自動的なデレバレッジメカニズムと「保護された担保」機能を提供することで、資産を借り手のデフォルトリスクから保護することです。

現在、Kaminoは第2期エアドロップ活動を行っています。プロトコルにステーブルコインを提供することはより堅実な戦略であり、その中でPYUSDはKaminoで年利18.39%に達し、3倍のポイント報酬を得ることができます。

7月初めまでに、KaminoチェーンのTVLは10.6億ドルに達し、年初の1.47億ドルから6.5倍の成長を遂げました。

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ジト

Jitoは2022年に導入された流動性ステーキングプロトコルです。ユーザーがSOLをステークするとJitoSOLを取得でき、ステーキング収益は直接JitoSOLに累積されます。Jitoはまた、ユーザーに最大抽出可能価値（MEV）機能を提供し、MEV収益もJitoSOLに分配され、全体の収益率を向上させます。

現在、JitoのTVLは15.9億ドルに達し、年初から2.5倍の成長を遂げています。24時間のプロトコル手数料は73万ドル、累積手数料は1.5億ドルに達し、ユーザー数は10万人を突破しました。

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TipLinks(ヒントリンク)

TipLinksは軽量のウォレット製品であり、その機能はソラナの最新のBlinks機能に似ています。ユーザーはTipLinkを作成し、あらゆるプラットフォーム（SMS、Discord、電子メールなど）を通じてリンクを他の人に送信できます。

TipLinksを使用すれば、Googleアカウント1つで複雑な暗号取引を完了できます。リンクをクリックするだけで簡単に暗号資産を送信でき、暗号ユーザーでない人にも送信できます。TipLinksとBlinks技術の登場は、Web2とWeb3の壁を打破し、暗号新ユーザーに無感覚の支払い体験を提供し、Web3の大規模採用の基盤を築きます。

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まとめ

オンチェーンデータから見ると、各プロジェクトにはそれぞれの特徴があります：

1. Drift Protocolのユーザー数はJitoの1.7倍で、日収は16.2万ドルでJitoの2.9万ドルを上回っています。製品の範囲は広く、貸し出し、現物取引、レバレッジ取引、契約取引などが含まれています。

2. JitoとKaminoのロックされた資産はそれぞれ10億ドルを超えています。JitoのMEVはユーザーに追加収入をもたらし、jitoSOLはソラナエコシステムにおいて重要なステーキングトークンとなっています。Kaminoは貸出において多くの革新を行い、牛市におけるユーザーの増加する貸出ニーズを満たしています。

3. ジュピターのTVL成長率は高く、その流動性の集約の利点とエアドロップの期待によるものです。

4. TipLinksは暗号通貨のさらなる普及を提供する可能性があり、爆発的な潜在能力を持っています。今後はその安全性、可用性、そしてコンビナビリティにおけるパフォーマンスに注目する必要があります。

21年の牛市と比較して、今回の牛市ではソラナエコシステムからより多くの急成長する人気プロジェクトが現れ、DEX、Liquid Staking、Lending、NFT、RWAなどの複数の分野をカバーしています。ソラナは技術的に継続的に革新を進めているだけでなく、そのエコシステムプロジェクトも強力な資金とユーザーの引き付け力、さらには潜在的な革新能力を示しています。エコシステムプロジェクトのTVL成長率は一般的に2倍を超え、ユーザー数は数十万に達し、ソラナDeFiの革新の可能性と今回の牛市の成長の見通しを十分に示しています。