Web3消費者アプリケーションのパラダイムと投資理論の考察

最近、Alliance DAOはPump.funやMoonshotなどのWeb3消費者アプリケーションを成功裏に孵化させ、大きな影響力を獲得しました。本稿では、Alliance DAOのWeb3消費者分野への投資理念をまとめ、この分野を観察し、現在のWeb3消費者アプリケーションの主流パラダイム、直面している課題と潜在的な機会を概観し、最後にWeb3消費者アプリケーションへの投資理論についての考察をまとめています。

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Alliance DAO の Web3 消費者トラックのインキュベーション

アライアンスDAOアクセラレーターは、発売以来、28のWeb3消費者アプリケーションを孵化または外部投資しています。それらは大きく7つのカテゴリに分けられます:

1. ライフスタイル類
2. ゲームカテゴリ
3. 仮想通貨の投機性
4. SocialFiクラス
5. コンテンツクリエイター経済
6. ファイナンス
7. ツール類

投資嗜好の発展傾向から見ると、Alliance DAOは2021年からConsumerタイプのプロジェクトへの投資と孵化を行っており、2021年から2023年の上半期にかけて、主な投資と孵化の方向性はGamesおよびクリエイター経済のプロジェクトに重点を置いていました。2023年下半期から2024年にかけて、その嗜好はCrypto投機タイプ、SocialFiタイプ、及び財務タイプに切り替わりました。

Alliance DAOのWeb3消費者トラックに関する投資理念は主に次のようなものです:

1. エコシステムの基礎ツールはすでに整っており、エコシステムに真の価値をもたらすために、より多くのアプリケーションレイヤーが必要です；

2. 創業チームはPMFを主にすべきであり、通常市場検証プロセスでは製品側のリスクと市場側のリスクに直面します。Consumerプロジェクトの市場側のリスクはより大きいため、PMFの検証結果が歪むことを避けるために、トークンを過早に導入しないことを考慮する必要があります。

3. Web3の消費者アプリケーションのターゲットユーザーは、Web3の受容度の座標に基づいて分類できます。左側は非Web3の一般ユーザー、右側はWeb3ネイティブユーザーです。左側のユーザーを対象としたアプリケーション設計では、Web3要素は主に「広告トークン」を通じて顧客獲得コストを削減し、より多くの市場シェアを獲得することが目的です。右側のユーザーは、新しい資産化対象を中心に、追加の投資や投機需要を生み出す必要があります。また、Web3のネイティブユーザーの独自のニーズを解決する必要があります。

4. SolanaエコシステムはConsumerアプリケーションの成功により適しており、その理由は次のとおりです: より活気のあるコミュニティ、より強力で効率的なエコシステムリソースのサポート、より迅速で低コストのインフラストラクチャ、より高い製品競争の壁。

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Web3消費者アプリケーションのパラダイムとその機会と課題

Alliance DAOの投資理念の分析と自身の観察に基づき、Web3の消費者アプリケーションの一般的な3つのパラダイムが存在します:

1. Web3インフラストラクチャの技術的特性を利用して、従来の消費者アプリケーションの問題を最適化する

• 究極のプライバシー保護とデータ主権
• 低コストのグローバル24時間信頼できる実行環境

2. 暗号資産を活用して、新しいマーケティング戦略、ユーザー忠誠プログラム、またはビジネスモデルを設計する

• AirdropなどのTokenに基づくマーケティング活動を通じて、顧客獲得コストを削減する
• X to Earnに基づくユーザー忠誠度プログラム
• トークンの金融特性を利用して直接現金化する

3. Web3ネイティブユーザーに完全にサービスを提供し、この部分のユーザーの独自の痛点を解決する

• Web3ネイティブユーザーのいくつかの未開発の価値要素を中心に新しい物語を構築し、マネタイズデザインを行い、新しい資産クラスを創造する
• Web3ネイティブユーザーが市場に参加する際に満たされていないニーズに対応する新しいツール化された製品を提供します。また、ユーザー体験の観点からこのユーザー層に対してより良く、便利な製品を提供します。

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Web3消費者アプリケーションへの投資理論についての考察

1. Web3の消費者アプリケーションが最も考慮すべき問題は、投機サイクルを超える方法です。

2. 投資プロセスにおいて、Web3消費者アプリケーションをどのように評価しますか？

• 製品運営データから市場の潜在能力を分析する: ユーザーデータ、転換データ
• チームの判断: 技術力、市場の嗅覚、チームリソース

3. 成功したWeb3消費者アプリをどのように定義しますか

• 短期投資はトークンの価格により注目します
• 長期的な価値投資は、収益データのパフォーマンスと持続可能性により重点を置いています。

4. "ファクトリーパターンの適用"は、Web3消費者アプリケーションにとって、より確実なビジネス戦略である可能性があります。

5. 次の成功するWeb3消費者アプリケーションは、以下の特徴を持つ可能性があります:

• KOLの影響力を利用してコールドスタートを完了する
• Web3ユーザーの真のニーズに基づき、製品力を活かして市場を直接獲得する
• ビジネスモデルの革新、例えば「シェアリングエコノミー」の考え方

6. 最もPMFを見つけやすいWeb3消費者アプリは、以下のカテゴリーに現れる可能性があります:

• Web3ソーシャルアプリ
• ブロックチェーン上の取引ツールアプリ
• 決済アプリ
• DeFiアプリケーション

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