投資DAOの新しいトレンド:ファンドモデルとAIの結合

最近、Investment DAOが市場の注目を再び集めています。この分散型ヘッジファンドモデルは、資金を調達し、リターンを生み出し、利益をトークン保有者に還元することで、ファンドマネージャーに新しい資金調達手段を提供します。概念自体は新しくありませんが、現在のサイクルではAIとMemeが投資の主流となり、それに新たな活力を注入しています。

現在、この熱潮はSolanaからBaseのブロックチェーンに徐々に移行しています。以下では、代表的なプロジェクトであるdaos.worldとVaderAI funに焦点を当て、それらの運営モデルと技術的特徴を探ります。

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daos.world

daos.worldはInvestment DAOのアグリゲーションマーケットとして機能し、その運営プロセスは以下の通りです:

1. DAOマネージャーがファンド調達ETHを発表
2. ホワイトリスト参加者はプレセール段階でファンドの持分を購入します
3. プレセール完了後にDAOトークンを鋳造し、資金提供者と流動性プールに配分する
4. ファンドマネージャーはBaseで投資取引を行います。
5. ファンドの期限が来た時、資金調達者は保有割合に応じて利益を得るか損失を負担します。

各キャラクターの利益獲得方法:

• ファンドマネージャー: 取引手数料と一部の利益分配を得る
• 募金者:基金の満期に利益を得るか、DAOトークンを前倒しで取引する
• リクイディティプロバイダー:取引手数料を取得

技術的に、daos.worldはUniswapプールの初期価格を設定することで資産が調達額を下回らないように保証します。同時に厳格なKYCとマルチシグを実施し、rug pullリスクを防ぎます。

daos.funと比較して、daos.worldは機能が相対的にシンプルですが、同様に透明性に重点を置いています。微細な違いには、パブリックチェーンの選択、トークンの配分、手数料構造などが含まれます。

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VaderAIの楽しみ

VaderAI funはBase上のAI代理プロジェクトVirtualsエコシステムの一部であり、AI管理に特化した垂直トラックInvestment DAOに焦点を当てています。

そのため、異なる時価総額規模のAIエージェントに対して、3つのDAOファンドを立ち上げました:

• マイクロキャップ:10万-200万米ドル
• スモールキャップ: 200万-1000万ドル
• ミッドキャップ: 1000万-1億ドル

投資戦略はAI代理によって実行され、明確な投資範囲、リバランス頻度、ポジション制限などが設定されます。

DAOには2種類のタイプがあります:

• パッシブ型: VaderAIによって管理され、0.5%の管理手数料を徴収します
• アクティブ型: 人工管理によって、0-20%のパフォーマンスフィーを徴収する

参加プロセス:

1. $VADERを質入れしてDAOに参加する
2. $VIRTUALを投資通貨として使用する
3. 10-20%$VADERを流動性の備蓄として保持する
4. 収益は$VADER形式で配分されます

$VADERをステーキングすると、管理手数料とパフォーマンス手数料の報酬を得ることができます。

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投資DAOの特徴とリスク

Investment DAOは投資の民主化を実現することを目指していますが、いくつかのリスクが存在します:

1. ファンドマネージャーへの過度な依存があり、rug pullのリスクがあります
2. 時価総額とファンドの純資産価値比が高すぎて、投機的な雰囲気が強い
3. 個人投資家の参加ハードルが高い

しかし、新しいステーキングホワイトリスト取得メカニズムは透明性を高める可能性があります。

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まとめ

AIのナラティブの台頭に伴い、Investment DAOは新たな機会を迎えています:

1. 異なるパブリックチェーンに対するLaunchpadプロジェクトが順次登場する
2. 垂直なトラックに焦点を当てたInvestment DAOがトレンドになっている

未来の発展は引き続き注目に値します。

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