Парадигма потребительских приложений Web3 и размышления о инвестиционной теории

В последнее время Alliance DAO успешно инкубировала такие потребительские приложения Web3, как Pump.fun и Moonshot, и приобрела значительное влияние. В данной статье подводится итог инвестиционной философии Alliance DAO в области потребительских приложений Web3, проводится наблюдение за этой областью, рассматриваются основные парадигмы текущих приложений Web3, с которыми они сталкиваются, а также потенциальные возможности и вызовы, и в заключение излагаются размышления о теории инвестиций в потребительские приложения Web3.

Инкубация Alliance DAO в сегменте потребителей Web3

С момента своего запуска Alliance DAO Accelerator инкубировала или инвестировала в 28 приложений для Web3 потребителей. Их можно условно разделить на 7 основных категорий:

1. Стиль жизни 类
2. Игры 类
3. Крипто спекулятивные
4. SocialFi класс
5. Экономика создателей
6. Финансовые
7. Инструментальные классы

С точки зрения тенденций развития инвестиционных предпочтений, Alliance DAO с 2021 года начала инвестировать и инкубировать проекты Consumer-класса. В период с 2021 по первую половину 2023 года основное направление их инвестиций и инкубации сосредоточено на проектах в области игр и экономики создателей. С начала второй половины 2023 года и до 2024 года их предпочтения переключаются на криптовалютные спекуляции, SocialFi и финансовые проекты.

Инвестиционная концепция Alliance DAO в области Web3 для потребительского сегмента в основном включает:

1. Экосистемные базовые инструменты стали более совершенными, необходимо больше прикладных уровней, чтобы экосистема приносила настоящую ценность и возможности.

2. Основная команда должна сосредоточиться на PMF, в обычных условиях в процессе проверки на рынке сталкивается с рисками со стороны продукта и рисками со стороны рынка. Рынковые риски проектов Consumer более значительны, поэтому необходимо учитывать, чтобы избежать преждевременного введения токена, что может привести к искажению результатов проверки PMF.

3. Целевую аудиторию потребительских приложений Web3 можно разделить по степени принятия Web3: с левой стороны находятся обычные пользователи, не знакомые с Web3, а с правой стороны — пользователи, которые являются коренными пользователями Web3. При разработке приложений для пользователей с левой стороны элементы Web3 в основном используются для снижения затрат на привлечение клиентов через "токены рекламы", чтобы захватить большую долю рынка. Пользователи с правой стороны, наоборот, должны сосредоточиться на новой капитализации активов, чтобы создать дополнительный спрос на инвестиции и спекуляции или решить уникальные потребности коренных пользователей Web3.

4. Экосистема Solana более благоприятна для успешного развития потребительских приложений, причины включают: более активное сообщество, более мощная и эффективная поддержка экосистемы, более быстрая и низкозатратная инфраструктура, более высокая конкурентная преграда для продуктов.

Парадигма потребительских приложений Web3 и её возможности и вызовы

На основе анализа инвестиционной философии Alliance DAO и собственных наблюдений можно выделить три распространенных парадигмы потребительских приложений Web3:

1. Оптимизация проблем, существующих в некоторых традиционных потребительских приложениях, с использованием технических характеристик инфраструктуры Web3.

• Максимальная защита конфиденциальности и суверенитета данных
• Доступная по стоимости глобальная круглосуточная среда доверенного выполнения

2. Использование криптоактивов для разработки новых маркетинговых стратегий, программ лояльности пользователей или бизнес-моделей

• Снижение затрат на привлечение клиентов через маркетинговые мероприятия на основе токенов, такие как Airdrop.
• Программа лояльности пользователей на основе X to Earn
• Прямое обналичивание финансовых свойств токена

3. Полностью обслуживать нативных пользователей Web3, решая уникальные болевые точки этой группы пользователей.

• Создание нового нарратива, сосредоточенного на некоторых неразработанных ценностных элементах веб3-родных пользователей, для проектирования монетизации и создания новых классов активов
• Предоставляя новые инструментальные продукты, удовлетворяющие неудовлетворенные потребности пользователей Web3 при участии в рынке. Или с точки зрения пользовательского опыта предоставлять этой группе пользователей более качественные и удобные продукты.

! IOSG: Парадигма потребительских приложений Web3 и теория инвестиций

Размышления о теории инвестиций в потребительские приложения Web3

1. Как преодолеть циклы спекуляций - это главный вопрос, который должны учитывать потребительские приложения Web3.

2. Как оценить потребительские приложения Web3 в процессе инвестирования?

• Анализ рыночного потенциала на основе данных об операциях с продуктами: данные пользователей, данные о конверсии
• Оценка команды: технические возможности, рыночная интуиция, ресурсы команды

3. Как определить успешное приложение для потребителей Web3

• Краткосрочные инвестиции больше ориентированы на цену токена
• Долгосрочные инвестиции в ценности больше ориентированы на показатели выручки и устойчивость

4. "Применение паттерна фабрики" возможно является более определенной стратегией ведения бизнеса для потребительских приложений Web3.

5. Следующее успешное потребительское приложение Web3 может обладать следующими характеристиками:

• Использовать влияние KOL для завершения холодного старта
• Исходя из реальных потребностей пользователей Web3, полагаясь на продуктовые возможности, напрямую завоевывать рынок
• Инновации в бизнес-моделях, такие как мышление "экономики совместного потребления"

6. Наиболее вероятно, что приложения Web3 для потребителей, которые легче всего найдут PMF, могут появиться в следующих категориях:

• Приложения для социальных сетей Web3
• Инструменты для торговли на блокчейне
• Платежные приложения
• DeFi приложения

! IOSG: парадигма потребительского приложения Web3 и теория инвестиций