Yazılımdan şifrelemeye: Yatırım devlerinin dönüşüm yolu

2009 yılında kurulan, yatırım dünyasında efsanevi bir kurum olan bu şirket, benzersiz yatırım görüşü ve işletme modeli ile dünya çapında tanınmaktadır. Facebook, Twitter gibi birçok ünlü internet şirketindeki başarılı yatırımlarıyla, hızla Silikon Vadisi'nin önde gelen risk sermayesi firmaları arasına girmiştir.

Şu anda, bu kuruluş 350 milyar dolardan fazla varlığı yönetmektedir ve yatırım alanları yapay zeka, biyomedikal, tüketim malları, şifreleme, kurumsal hizmetler, finansal teknoloji, oyun gibi birçok yönü kapsamaktadır. Farklı alanlara daha iyi yatırım yapabilmek için şirket birçok özel fon kurmuştur. Bu makalede, şifreleme sektörüne yönelik olarak kurulan özel fonu tanıtacağız.

Bir, şifreleme alanının öncüsü

Bu yatırım kurumu 2013 yılında şifreleme alanına girmeye başladı. O zamanlar, birçok geleneksel risk sermayesi şifreleme sektörüne şüpheyle yaklaşırken, bu kurum bir kripto para ticaret platformunun 25 milyon dolarlık B serisi finansman turuna öncülük etti ve sonrasında bir dizi ek yatırımda bulundu. Bu bahis, kuruma önemli getiriler sağlamakla kalmadı, aynı zamanda onu şifreleme yatırımları alanında önde gelenlerden biri haline getirdi.

Daha derinlemesine şifreleme alanına yatırım yapmak için, bu kurum 2018'de özel bir şifreleme risk fonu kurdu. Şu ana kadar, bu fon 5 kez fon topladı ve yönetim altında 76 milyar doların üzerinde bir fon bulunuyor.

• 2018 yılında ilk fon kuruldu, büyüklüğü yaklaşık 3 milyar dolar
• 2020 Nisan ayında ikinci fonu piyasaya sürdü, ölçeği yaklaşık 5.15 milyar dolar.
• 2021'de 22 milyar dolar büyüklüğünde üçüncü fonu piyasaya sürdü ve o dönemde şifreleme fonları için toplama rekoru kırdı.
• 2022 yılında dördüncü fonu, yaklaşık 4.5 milyar dolar büyüklüğünde ve 600 milyon dolarlık Web3 oyun fonunu tanıttı.

Edinilen bilgilere göre, bu kurum bir sonraki ana erken dönem ve tohum dönem fonu için yaklaşık 3.4 milyar dolar toplamayı planlıyor, bu fonlar esas olarak şifreleme alanına, biyoteknolojiye ve yeni büyüme alanlarına yönlendirilecek.

İki, Profesyonel Ekip Oluşumu

Bu yatırım kuruluşu, herkesin ortak olduğu bir sistem benimsemekte ve katı bir hiyerarşi bulunmamaktadır. Her özel fon, ilgili alandaki uzmanları yatırım ortakları olarak işe almaktadır.

Bu kurumun şifreleme fonunun kurucusu, şifreleme yatırım alanında oldukça başarılı bir kişidir. 2012 yılında şirkete katılmasına rağmen, birçok önemli şifreleme yatırımı yönetti, bunlar arasında bir şifreleme para birimi, bir ticaret platformu ve bir NFT platformu yer alıyor. 2022 yılında, "Dünyanın En İyi Risk Sermayesi Yatırımcıları Listesi"nde birinci sıraya yükseldi.

Bu kuruluşa katılmadan önce, bu kurucu zaten başarılı bir girişimci ve yatırımcıydı. İnternet güvenliği şirketi ve teknoloji öneri şirketi kurmuş, kendi risk fonunu oluşturmuş ve birçok teknoloji şirketine kişisel melek yatırımı yapmıştır.

Şifreleme sektörünün hızlı gelişimiyle birlikte, bu kurucu şirketin en önemli figürlerinden biri haline geldi ve şirketin iki ikonik kurucusuyla yan yana duruyor.

Şirketin resmi web sitesine göre, şu anda toplam 546 çalışanı bulunmaktadır, bunlardan en fazla sayıda şifreleme alanında çalışan bulunmaktadır, bu sayı 99'dur ve toplamın %18'ini oluşturmaktadır, bu da şirketin şifreleme alanına verdiği önemi vurgulamaktadır. Şirketin her zaman yatırım sonrası hizmetlere verdiği önemi sürdürerek, bu 99 kişinin yalnızca 15'i yatırım ile ilgili olarak çalışmakta, geri kalan %80'lik kısmı ise pazarlama, işe alım, hukuk, teknoloji gibi yatırım sonrası hizmetlerle ilgilenmektedir.

Üç, Yatırım Özellikleri

2009 yılında kurulan bu yatırım kuruluşu, yalnızca Web2 döneminde birçok tanınmış internet şirketine yatırım yapmakla kalmayıp, hızla Silikon Vadisi'nin önde gelen risk sermayesi firmaları arasına girmiştir; aynı zamanda Web3 döneminde de birçok yüksek değerli şirkete yatırım yaparak şifreleme yatırım alanında bir yön belirleyici haline gelmiştir. İşte şifreleme yatırımlarının birkaç ana özelliği:

"her zaman" yatırım yapmayı sürdürmek

Piyasa koşulları ve şifreleme durumu ne olursa olsun, bu kurum sürekli yatırım yapmaya devam ediyor. Önceki iki şifreleme fonu, 2018-2020 yıllarındaki şifreleme ayı piyasasında piyasaya sürüldü ve toplamda 800 milyon dolardan fazla yönetim altına alındı. Mevcut şifreleme kışı sırasında, bu kurum son bir yılda 30'dan fazla kez yatırım yaptı, bunlardan 11'inde liderlik yaptı ve yatırım inancını gösterdi.

Yüksek Oranla Öncü Yatırım ve Takip Yatırımı

Verilere göre, bu kuruluşun şifreleme fonu toplamda lider yatırımcılar listesinde birinci sırada yer almakta olup, tarihsel olarak 109 tur liderlik yapmıştır. Aynı zamanda, yatırım yaptığı tanınmış şifreleme projelerinden de anlaşılacağı üzere, bu fon ek yatırım yapmaya da oldukça ilgili ve umutlu projelere karşı kararlı bir tutum sergilemektedir.

Yatırım yelpazesi geniş, harcamalar cömert

Kuruluşundan bu yana, bu şifreleme fonu yüzlerce şifreleme projelerine yatırım yaptı ve neredeyse şifreleme sektöründeki tüm alanları kapsıyor. Yatırım tutarı da Silikon Vadisi'nde ünlü bir şekilde cömert.

medya tanıtımı ve proje paketleme konusunda uzmandır

Bu kuruluş, geleneksel risk sermayesinden farklı bir işletim modeli geliştirmiştir. Bu modelin en belirgin özelliklerinden biri, kendi medya kanallarını kullanarak tanıtım ve pazarlama yapmaktır. Şirketin resmi web sitesi, bir medya platformu hissi vermekte olup, ana sayfası çeşitli haberler ve makalelerle doludur. Şirketin kurucusu, her yatırım ortağının kendi medya kanalını kurmasını ve kamuoyuyla yatırım felsefesini paylaşmasını, sektör bilgi akışını ve bilinçlendirme eğitimini teşvik etmesini talep etmiştir.

Şifreleme fonları da bu geleneği sürdürdü. Kurucusu, şifreleme sektöründe kamuya açık birçok platformda sesini duyurdu ve 2024 Ocak ayında Web3 hakkında bir kitap yayınlamayı planlıyor, "Web3'ün en güçlü vaizi" olarak anılıyor.

Bunun yanı sıra, bu kuruluş yatırım yaptığı projelerin paketlenmesine de büyük önem vermektedir. Hollywood'un en iyi menajerlik şirketlerinin işletim modelinden esinlenerek, geniş ve profesyonel bir yetenek sistemi kurmuş ve yatırım yapılan şirketlere pazarlama, hukuk, lobi gibi destekler sunmaktadır. Bu nedenle, bu kuruluş "yatırım yoluyla kâr eden bir medya şirketi" olarak da adlandırılmaktadır.

Dördüncü, Potansiyel Proje Yatırım Haritası

Bu kuruluşun şifreleme fonu, proje seçiminde olağanüstü bir bakış açısı sergilemiştir. Aşağıda, henüz token çıkarmamış ve 10 milyon dolardan fazla finansman almış, şifreleme sektörüne hizmet eden bazı potansiyel projeler bulunmaktadır (toplam finansman tutarına göre sıralanmıştır):

1. Bir şifreleme altyapı projesi, toplamda 4.5 milyon dolar finansman sağladı.
2. Bir çapraz zincir etkileşim protokolü, toplamda 3.5 milyar dolar finansman sağladı.
3. Bir merkeziyetsiz depolama ağı, toplamda 2.57 milyon dolar fon topladı.
4. Bir blockchain oyunu stüdyosu, toplamda 2.5 milyar dolar fon topladı.
5. Bir Web3 sosyal platformu, toplamda 200 milyon dolar fon topladı.

Beş, Geleceğe Bakış

"Yazılım dünyayı yutuyor" bu yatırım kurumunun en bilinen sloganıdır ve 2011 yılında kurucusunun yayınladığı bir makaleden kaynaklanmaktadır. Bu fikir, kurumun sonraki yıllarda internet şirketlerine yatırım yapma konusundaki inancını pekiştirmiştir.

Birçok Web3 girişimine yatırım yaptıktan sonra, meslektaşlarının ve medyanın eleştirileriyle karşılaşan bu kurumun kurucusu, 2014 yılında Bitcoin'i kişisel bilgisayar ve internetle eşit derecede önemli bir yenilik teknolojisi olarak gören derin etkili bir makale yayınladı. Bu, aslında kurumun şifreleme sektörüne uzun vadeli yatırım yapma inancını pekiştirdi ve birçok geleneksel risk sermayesi şirketinin şifreleme sektörünü yeniden gözden geçirmesine neden oldu.

"Yazılım Altın Parmak"tan "Şifreleme Altın Parmak"a, bu yatırım kuruluşunun dönüşümü zamanın akışına uyum sağladı. Şirketin şifreleme fonu web sitesinde tanımlandığı gibi, internetin üç dönemi: İlk dönem (1990-2005) bu kuruluş henüz kurulmamıştı, ikinci dönem (2005-2020) bu kuruluşun başarısını sağladı.

Şimdi, üçüncü çağdayız ve bu yatırım devi, ihtişamlı hikayesini yeniden yazmak için çaba harcıyor.