First Trust 中型核心阿爾法DEX ETF (FNX) 是否應該在您的投資雷達上？

如果您對美國股票市場的中型股混合部分感興趣，不妨考慮First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF (FNX)，這是一只於2007年5月8日推出的被動管理交易所交易基金。

該基金由First Trust Advisors贊助。它已累積超過11.5億美元的資產，使其成爲試圖匹配美國股市中型股混合部分的中等規模ETF之一。

爲什麼中型股混合

與大盤股和小盤股公司相比，中盤股企業的增長前景更高，同時波動性較小，市值介於20億到100億美元之間。因此，這類公司在穩定性和增長潛力之間保持良好的平衡。

混合ETF的名稱恰如其分，因爲它們往往持有成長股和價值股的混合，並且顯示出這兩種股票的特徵。

成本

費用比率是ETF回報的重要因素，從長遠來看，其他條件不變，較便宜的基金可以顯著超越其更昂貴的同行。

該ETF的年運營費用爲0.58%，使其成爲該領域中較昂貴的產品之一。

它的12個月滾動股息收益率爲1.22%。

行業曝光和主要持股

盡管ETF提供了多樣化的投資組合，降低了單一股票的風險，投資者仍應關注基金內部的實際持倉。幸運的是，大多數ETF都是非常透明的產品，每天都會披露其持倉情況。

該ETF在金融行業的配置最重——大約佔投資組合的20.2%。工業和消費品選擇行業位列前三。

從個人持有量來看，Riot Platforms， Inc. (RIOT)佔總資產的0.58%，其次是Hims & Hers Health， Inc. (HIMS)和Fluor Corporation (FLR)。

前十大持倉佔管理總資產的約4.95%。

性能與風險

FNX旨在在費用和支出之前匹配納斯達克阿爾法DEX中型核心指數的表現。納斯達克阿爾法DEX中型核心指數是一個增強型指數，採用阿爾法DEX股票選擇方法，從納斯達克美國600中型指數中選擇股票。

ETF的回報率至今大約爲4.33%，在過去一年中上漲了大約8%(截至2025年08月19日)。在過去52周的時間裏，它的交易區間爲$94.92到$127.28。

該ETF的貝塔值爲1.10，過去三年的標準差爲20.64%，使其成爲該領域的中等風險選擇。它大約擁有451個持股，有效分散了公司特定風險。

故事繼續## 替代方案

First Trust 中型股核心 AlphaDEX ETF 的 Zacks ETF 排名爲 3 (持有)，這基於預期資產類別回報、費用比率和動量等因素。因此，FNX 是那些尋求接觸市場風格盒 - 中型股混合領域的投資者的一個足夠選項。投資者也可能想考慮該領域的其他 ETF 選項。

先鋒中型股ETF (VO) 和iShares核心標準普爾中型股ETF (IJH) 跟蹤相似的指數。先鋒中型股ETF的資產爲863.1億美元，而iShares核心標準普爾中型股ETF的資產爲975.4億美元。VO的費用比率爲0.04%，而IJH的費用爲0.05%。

底線

越來越受到零售和機構投資者歡迎的被動管理ETF提供了低成本、透明度、靈活性和稅務效率；它們也是長期投資者的優秀工具。

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First Trust 中型股核心阿爾法DEX ETF (FNX): ETF 研究報告

本文最初發表在Zacks投資研究(zacks.com)上。

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