Web3消費者應用投資新範式:Alliance DAO案例解析與未來展望

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Web3消費者應用範式及投資理論思考

在過去一段時間內,Alliance DAO成功孵化了Pump.fun、Moonshot等Web3消費者應用,獲得了很大影響力。本文總結了Alliance DAO對Web3消費者賽道的投資理念,並對該賽道進行了觀察,綜述了當前Web3消費者應用的主流範式、面臨的挑戰與潛在機遇,最後總結了對Web3消費者應用投資理論的思考。

IOSG:Web3消費者應用範式及投資理論思考

Alliance DAO 對 Web3 消費者賽道的孵化

自推出以來,Alliance DAO Accelerator共孵化或對外投資了28個Web3消費者應用程序。它們大致可分爲7大類:

  1. Life Style 類
  2. Games 類
  3. Crypto 投機類
  4. SocialFi 類
  5. 創作者經濟類
  6. 財務類
  7. 工具類

從投資偏好的發展趨勢來看,Alliance DAO從2021年開始對Consumer類項目的投資與孵化,在2021~2023上半年,其主要投資與孵化方向側重於Games和創作者經濟類項目。自2023年下半年開始直到2024年,其偏好切換爲Crypto投機類、SocialFi類以及財務類。

Alliance DAO關於Web3消費者賽道的投資理念主要包括:

  1. 生態基礎工具已趨完善,需要更多應用層爲生態帶來真正的價值獲能力;

  2. 創始團隊應以PMF爲主,通常情況下在市場驗證過程中面臨產品側風險和市場側風險,Consumer項目的市場側風險更大,因此需要考慮避免過早引入Token,使PMF驗證結果失真。

  3. Web3消費者應用的目標用戶可按對Web3的接受度坐標劃分,左側爲非Web3普通用戶、右側爲Web3 Native用戶,針對左側用戶的應用設計中Web3元素主要是通過"廣告代幣"降低獲客成本,搶佔更多市場份額,右側用戶則需圍繞資產化新的標的,帶來額外的投資、投機需求,或解決Web3原生用戶的獨特需求。

  4. Solana生態更有利於Consumer應用成功,原因包括:更具活力的社區、更強且高效的生態資源支持、更快和低成本的基礎設施、更高的產品競爭壁壘。

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Web3消費者應用範式及其機遇和挑戰

根據對Alliance DAO投資理念的分析以及自身觀察,存在三種常見的Web3消費者應用範式:

  1. 利用Web3基礎設施的技術特點,優化某些傳統消費者應用存在的問題
  • 極致的隱私保護和數據主權
  • 低成本的全球全天候的可信執行環境
  1. 利用加密資產,設計新的市場營銷策略、用戶忠誠度計劃或商業模式
  • 通過Airdrop等基於Token的市場營銷活動,降低獲客成本
  • 基於X to Earn的用戶忠誠度計劃
  • 利用Token的金融屬性直接變現
  1. 完全服務於Web3原生用戶,解決該部分用戶的獨特痛點
  • 構造新的敘事,圍繞Web3原生用戶的某些未被挖掘的價值元素,進行貨幣化設計,創造新的資產類別
  • 通過提供新的工具化產品,服務於Web3原生用戶在參與市場的過程中未被滿足的需求。或從用戶體驗角度爲這部分用戶提供更好、更方便的產品

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對Web3消費者應用投資理論的思考

  1. 如何超越投機週期是Web3消費者應用首要考慮的問題

  2. 在投資過程中,如何評估Web3消費者應用?

  • 從產品運營數據分析市場潛力:用戶數據、轉化數據
  • 對團隊的判斷:技術實力、市場嗅覺、團隊資源
  1. 如何定義一款成功的Web3消費者應用
  • 短期投資更關注代幣價格
  • 長期價值投資更關注營收數據表現及可持續性
  1. "應用工廠模式"或許是Web3消費者應用更具確定性的經營策略

  2. 下一個成功的Web3消費者應用可能具備以下特徵:

  • 利用KOL影響力完成冷啓動
  • 從Web3用戶真實需求出發,依靠產品力直接贏得市場
  • 商業模式創新,如"共享經濟"思維
  1. 最容易找到PMF的Web3消費者應用可能出現在以下類別:
  • Web3社交類應用
  • 鏈上交易工具類應用
  • 支付類應用
  • DeFi應用

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GasFee_Crybabyvip
· 5分鐘前
投资有风险小心点
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寒冬取暖喵vip
· 8分鐘前
值得关注的路线
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幸存者谬误vip
· 08-06 13:12
Web3看市场为王
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冷钱包_守护者vip
· 08-06 09:38
看好这个生态
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ConsensusDissentervip
· 08-06 09:35
赛道太烂了必凉
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链游韭菜收割机vip
· 08-06 09:31
机会来了参与抄底
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MerkleDreamervip
· 08-06 09:30
孵化赛道挺全面的
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ProveMyZKvip
· 08-06 09:29
赌一赌就一把
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