De la mafia de PayPal a un imperio de inversiones: revelando la historia de Founders Fund
Peter Thiel es un inversor genio y singular. Puede prever un futuro que supera al de la mayoría de las personas y posicionar con precisión las piezas clave. Founders Fund es el núcleo de su poder, influencia y riqueza.
Desde su fundación en 2005, Founders Fund ha crecido de un pequeño fondo de 50 millones de dólares a un gigante de Silicon Valley que gestiona decenas de miles de millones en activos. Sus apuestas concentradas en SpaceX, Bitcoin, Palantir, Anduril, Stripe, Facebook y Airbnb han generado retornos asombrosos. Los fondos de 2007, 2010 y 2011 establecieron una trilogía de los mejores resultados en la historia del capital de riesgo.
La historia de Founders Fund comienza con el encuentro de Peter Thiel, Ken Howery y Luke Nosek en Stanford. La profundidad y amplitud del pensamiento de Thiel fascinaron profundamente a Howery, mientras que el talento y la originalidad de Nosek también coincidieron con los valores de Thiel.
La experiencia de PayPal le permitió a Thiel acumular su primer capital y sentó las bases para su enemistad con Michael Moritz de Sequoia Capital. En la lucha por el poder en PayPal, Thiel y Moritz se enfrentaron en varias ocasiones. Esta experiencia llevó a Thiel a fundar Founders Fund, adoptando una filosofía de inversión "amigable con los fundadores".
Thiel es experto en captar tendencias macroeconómicas y, por instinto, resiste el consenso dominante. Realiza inversiones macroeconómicas a través de Clarium Capital, mientras comienza a sistematizar la práctica de capital de riesgo. En 2004, Thiel y Howery lanzaron la predecesora del Founders Fund, Clarium Ventures.
Las primeras inversiones de Founders Fund incluyen Palantir y Facebook. A pesar de enfrentar dificultades para recaudar fondos, estas dos inversiones generaron enormes retornos para el fondo. En particular, la inversión en Facebook, aunque Thiel perdió la oportunidad de liderar la ronda B, aún así generó un retorno de 46.6 veces para los LP.
La incorporación de Sean Parker trajo nueva energía y controversia a Founders Fund. Jugó un papel clave en la financiación temprana de Facebook y más tarde se convirtió en socio de Founders Fund. La llegada de Parker generó preocupaciones entre algunos inversores y también enfureció a su antiguo rival Moritz.
La filosofía de "fundador centrado" de Founders Fund ha revolucionado el modelo tradicional de capital de riesgo. Están firmemente convencidos del valor del genio de los "individuos soberanos" y creen que restringir a los innovadores es no solo una necedad económica, sino también una destrucción de la civilización. Esta filosofía les ha ayudado a atraer a un grupo de emprendedores excepcionales.
El fondo adoptó inicialmente un enfoque de "caos eficiente" en su funcionamiento, rechazando agendas fijas y reuniones rutinarias. El equipo central formó habilidades complementarias: Thiel se enfoca en tendencias macro y valoraciones, Nosek combina creatividad y análisis, Howery se centra en la evaluación del equipo y el modelado financiero, mientras que Parker es experto en la lógica de productos de internet.
En 2008, Thiel se reencontró con Elon Musk y decidió invertir en SpaceX. Esta inversión fue muy controvertida en su momento, pero finalmente se demostró que fue una de las decisiones más acertadas de Founders Fund. Hasta 2024, la inversión en SpaceX ha generado un retorno de 27.1 veces para el fondo.
El éxito de Founders Fund proviene de su única filosofía de inversión y su enfoque en áreas no convencionales. Como dijo Thiel: "Todas las empresas exitosas son diferentes, obtienen una posición de monopolio al resolver problemas únicos; todas las empresas fracasadas son iguales, ninguna logró escapar de la competencia." Esta filosofía ha guiado a Founders Fund a lograr un gran éxito en campos como la tecnología dura, consolidando su posición de liderazgo en el mundo del capital de riesgo.
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El ascenso del Founders Fund: del grupo de PayPal al imperio de inversiones de Silicon Valley
De la mafia de PayPal a un imperio de inversiones: revelando la historia de Founders Fund
Peter Thiel es un inversor genio y singular. Puede prever un futuro que supera al de la mayoría de las personas y posicionar con precisión las piezas clave. Founders Fund es el núcleo de su poder, influencia y riqueza.
Desde su fundación en 2005, Founders Fund ha crecido de un pequeño fondo de 50 millones de dólares a un gigante de Silicon Valley que gestiona decenas de miles de millones en activos. Sus apuestas concentradas en SpaceX, Bitcoin, Palantir, Anduril, Stripe, Facebook y Airbnb han generado retornos asombrosos. Los fondos de 2007, 2010 y 2011 establecieron una trilogía de los mejores resultados en la historia del capital de riesgo.
La historia de Founders Fund comienza con el encuentro de Peter Thiel, Ken Howery y Luke Nosek en Stanford. La profundidad y amplitud del pensamiento de Thiel fascinaron profundamente a Howery, mientras que el talento y la originalidad de Nosek también coincidieron con los valores de Thiel.
La experiencia de PayPal le permitió a Thiel acumular su primer capital y sentó las bases para su enemistad con Michael Moritz de Sequoia Capital. En la lucha por el poder en PayPal, Thiel y Moritz se enfrentaron en varias ocasiones. Esta experiencia llevó a Thiel a fundar Founders Fund, adoptando una filosofía de inversión "amigable con los fundadores".
Thiel es experto en captar tendencias macroeconómicas y, por instinto, resiste el consenso dominante. Realiza inversiones macroeconómicas a través de Clarium Capital, mientras comienza a sistematizar la práctica de capital de riesgo. En 2004, Thiel y Howery lanzaron la predecesora del Founders Fund, Clarium Ventures.
Las primeras inversiones de Founders Fund incluyen Palantir y Facebook. A pesar de enfrentar dificultades para recaudar fondos, estas dos inversiones generaron enormes retornos para el fondo. En particular, la inversión en Facebook, aunque Thiel perdió la oportunidad de liderar la ronda B, aún así generó un retorno de 46.6 veces para los LP.
La incorporación de Sean Parker trajo nueva energía y controversia a Founders Fund. Jugó un papel clave en la financiación temprana de Facebook y más tarde se convirtió en socio de Founders Fund. La llegada de Parker generó preocupaciones entre algunos inversores y también enfureció a su antiguo rival Moritz.
La filosofía de "fundador centrado" de Founders Fund ha revolucionado el modelo tradicional de capital de riesgo. Están firmemente convencidos del valor del genio de los "individuos soberanos" y creen que restringir a los innovadores es no solo una necedad económica, sino también una destrucción de la civilización. Esta filosofía les ha ayudado a atraer a un grupo de emprendedores excepcionales.
El fondo adoptó inicialmente un enfoque de "caos eficiente" en su funcionamiento, rechazando agendas fijas y reuniones rutinarias. El equipo central formó habilidades complementarias: Thiel se enfoca en tendencias macro y valoraciones, Nosek combina creatividad y análisis, Howery se centra en la evaluación del equipo y el modelado financiero, mientras que Parker es experto en la lógica de productos de internet.
En 2008, Thiel se reencontró con Elon Musk y decidió invertir en SpaceX. Esta inversión fue muy controvertida en su momento, pero finalmente se demostró que fue una de las decisiones más acertadas de Founders Fund. Hasta 2024, la inversión en SpaceX ha generado un retorno de 27.1 veces para el fondo.
El éxito de Founders Fund proviene de su única filosofía de inversión y su enfoque en áreas no convencionales. Como dijo Thiel: "Todas las empresas exitosas son diferentes, obtienen una posición de monopolio al resolver problemas únicos; todas las empresas fracasadas son iguales, ninguna logró escapar de la competencia." Esta filosofía ha guiado a Founders Fund a lograr un gran éxito en campos como la tecnología dura, consolidando su posición de liderazgo en el mundo del capital de riesgo.