Paradigmas de aplicaciones de consumidores Web3 y reflexiones sobre teorías de inversión

En el último tiempo, Alliance DAO ha incubado exitosamente aplicaciones de consumidores Web3 como Pump.fun y Moonshot, ganando gran influencia. Este artículo resume la filosofía de inversión de Alliance DAO en la pista de consumidores Web3, observa esta pista, revisa los paradigmas mainstream actuales de las aplicaciones de consumidores Web3, los desafíos que enfrentan y las oportunidades potenciales, y finalmente resume reflexiones sobre la teoría de inversión en aplicaciones de consumidores Web3.

Alliance DAO y la incubación en la pista de consumidores de Web3

Desde su lanzamiento, Alliance DAO Accelerator ha incubado o invertido en 28 aplicaciones de consumidores Web3. Se pueden clasificar en aproximadamente 7 categorías:

1. Estilo de Vida 类
2. Juegos
3. Clase de especulación en criptomonedas
4. Clase SocialFi
5. Economía de creadores
6. Clase financiera
7. Clase de herramientas

Desde la perspectiva de la tendencia de desarrollo de las preferencias de inversión, Alliance DAO comenzó a invertir y incubar proyectos de tipo Consumer a partir de 2021. En el período de 2021 a la primera mitad de 2023, su principal dirección de inversión e incubación se centró en proyectos de Juegos y economía de creadores. Desde la segunda mitad de 2023 hasta 2024, su preferencia ha cambiado hacia proyectos de especulación en Crypto, SocialFi y finanzas.

La filosofía de inversión de Alliance DAO en la pista de consumidores Web3 incluye principalmente:

1. Las herramientas básicas del ecosistema han mejorado, se necesitan más capas de aplicación para aportar un verdadero valor y capacidad al ecosistema;

2. El equipo fundador debe centrarse en el PMF, ya que normalmente enfrenta riesgos del lado del producto y riesgos del lado del mercado durante el proceso de validación del mercado. Los proyectos de Consumer enfrentan un mayor riesgo del lado del mercado, por lo tanto, es necesario considerar evitar la introducción prematura de Tokens, para que los resultados de la validación del PMF no se distorsionen.

3. Los usuarios objetivo de las aplicaciones de consumidores Web3 se pueden clasificar según su grado de aceptación de Web3, con los usuarios comunes no Web3 a la izquierda y los usuarios nativos de Web3 a la derecha. En el diseño de aplicaciones para los usuarios de la izquierda, los elementos de Web3 se utilizan principalmente a través de "tokens publicitarios" para reducir los costos de adquisición de clientes y capturar una mayor cuota de mercado. Los usuarios de la derecha, en cambio, deben centrarse en la nueva tokenización de activos, generando una demanda adicional de inversión y especulación, o resolviendo las necesidades únicas de los usuarios nativos de Web3.

4. El ecosistema de Solana es más favorable para el éxito de las aplicaciones de Consumer, por razones que incluyen: una comunidad más activa, un apoyo de recursos ecológicos más fuerte y eficiente, infraestructura más rápida y de bajo costo, y barreras competitivas más altas para los productos.

Paradigma de aplicaciones de consumidores Web3 y sus oportunidades y desafíos

Según el análisis de la filosofía de inversión de Alliance DAO y mis propias observaciones, existen tres paradigmas comunes de aplicaciones para consumidores en Web3:

1. Aprovechar las características tecnológicas de la infraestructura Web3 para optimizar los problemas existentes en ciertas aplicaciones de consumo tradicionales.

• Protección de privacidad extrema y soberanía de datos
• Entorno de ejecución confiable global y asequible disponible las 24 horas

2. Utilizar activos criptográficos para diseñar nuevas estrategias de marketing, programas de lealtad de usuarios o modelos de negocio.

• Reducir el costo de adquisición de clientes a través de actividades de marketing basadas en tokens, como Airdrop.
• Programa de lealtad para usuarios basado en X to Earn
• Monetizar directamente las propiedades financieras del Token

3. Servir completamente a los usuarios nativos de Web3, resolviendo los puntos de dolor únicos de este grupo de usuarios.

• Construir una nueva narrativa, en torno a ciertos elementos de valor no explotados de los usuarios nativos de Web3, diseñar la monetización y crear nuevas clases de activos.
• Al proporcionar nuevos productos con herramientas, satisfacer las necesidades no atendidas de los usuarios nativos de Web3 en su participación en el mercado. O desde la perspectiva de la experiencia del usuario, ofrecer mejores y más convenientes productos a este grupo de usuarios.

Reflexiones sobre la teoría de inversión en aplicaciones de consumidores Web3

1. Cómo superar el ciclo especulativo es la principal preocupación de las aplicaciones de consumidor Web3.

2. ¿Cómo evaluar las aplicaciones de consumidores Web3 durante el proceso de inversión?

• Análisis del potencial del mercado a partir de datos de operación del producto: datos de usuarios, datos de conversión
• Evaluación del equipo: capacidad técnica, sentido del mercado, recursos del equipo

3. ¿Cómo definir una aplicación de consumidor Web3 exitosa?

• Las inversiones a corto plazo se centran más en el precio de los tokens.
• La inversión en valor a largo plazo se centra más en el rendimiento de los ingresos y la sostenibilidad.

4. "El patrón de fábrica de aplicaciones" podría ser una estrategia comercial más determinista para las aplicaciones de consumo de Web3.

5. La próxima aplicación de consumidor Web3 exitosa puede tener las siguientes características:

• Utilizar la influencia de KOL para completar el arranque en frío
• Partiendo de las necesidades reales de los usuarios de Web3, ganar el mercado directamente a través de la capacidad del producto.
• Innovación en modelos de negocio, como el pensamiento de "economía compartida"

6. Las aplicaciones de consumidores Web3 que probablemente encontrarán más fácilmente el PMF pueden aparecer en las siguientes categorías:

• Aplicaciones de redes sociales Web3
• Aplicaciones de herramientas de transacciones en la cadena
• Aplicaciones de pago
• Aplicaciones DeFi