Gigantes en el campo de las Finanzas descentralizadas: la posición de Aave en el mercado y los efectos de red
En el ámbito de las Finanzas descentralizadas ( DeFi ), el efecto red suele ser un factor clave que determina el éxito o el fracaso. En este sentido, Aave es sin duda uno de los proyectos más destacados. Tras cinco años de acumulación en el mercado, Aave ha construido una base de usuarios de millones y posee la mayor liquidez en el ámbito de DeFi. Este efecto de escala y efecto red son ventajas clave que otras plataformas tienen dificultades para replicar.
Los proyectos que eligen colaborar con Aave pueden obtener de inmediato una infraestructura madura, una gran base de usuarios y una liquidez abundante, elementos que, si se construyen de forma independiente, a menudo requieren años de tiempo. Este fenómeno es conocido en la industria como el "efecto Aave".
La posición de mercado de Aave
Aave actualmente es el protocolo más grande en el área de Finanzas descentralizadas, con un valor total bloqueado (TVL) que representa el 21% del mercado DeFi, y en el mercado de préstamos ocupa el 51% de la cuota. El tamaño de los depósitos netos de Aave ha superado los 49 mil millones de dólares, una cifra impresionante.
Sin embargo, la verdadera ventaja de Aave radica en su capacidad de penetración en el mercado. A continuación se presentan algunos casos típicos:
El sUSDe de Ethena, después de su lanzamiento en Aave, vio un aumento de depósitos de 2 millones de dólares a 1.1 mil millones de dólares en solo dos meses.
Después de que Pendle se lanzara en Aave, los usuarios depositaron tokens PT por un valor de 1,000 millones de dólares en pocas semanas, y actualmente ha aumentado a 2,000 millones de dólares.
Después de que rsETH de KelpDAO fuera incorporado al protocolo Aave, su TVL creció de 65000 ETH a 255000 ETH en cuatro meses, un aumento de 4 veces.
Aave también sostiene cerca del 50% del mercado activo de stablecoins y se ha convertido en el principal canal de circulación de Bitcoin en las Finanzas descentralizadas. Es notable que Aave ha logrado cerca de 1000 millones de dólares en TVL en cuatro principales redes de blockchain independientes, un despliegue de esta profundidad es muy raro en la industria.
Principio de formación del efecto Aave
Aunque muchos proyectos pueden atraer depósitos y expandir la escala del lado de la oferta a través de recompensas en tokens y minería de rendimiento, crear una demanda real de uso de activos es un desafío mucho mayor. Esa es precisamente la singularidad de Aave.
El volumen de préstamos activos en la plataforma Aave supera los 18,000 millones de dólares, mucho más que la suma total de todos sus competidores. Los activos depositados por los usuarios en Aave son prestados o utilizados como colateral para pedir prestados otros activos, garantizando que los fondos siempre estén en un estado de utilización eficiente.
Este mecanismo forma un ciclo positivo: cuando nuevos activos se lanzan en el mercado de Aave, o cuando hay equipos que desarrollan basados en Aave, todos pueden beneficiarse de esta demanda continua. Al final, todos los participantes se beneficiarán de las acciones económicas reales generadas por una gran y activa base de usuarios.
Para los equipos desarrollados sobre Aave, esto es especialmente importante. Aave ha pasado cinco años de pruebas en el mercado, atravesando múltiples ciclos de mercado, y ha mantenido la confianza de desarrolladores y usuarios. Como una de las principales plataformas que gestionan miles de millones de dólares en fondos, la fiabilidad de Aave supera con creces la de muchos protocolos emergentes.
Además, los desarrolladores en la plataforma Aave no estarán sujetos a limitaciones de escala. En comparación con otros protocolos, Aave puede soportar depósitos y préstamos de mayor capacidad, lo que permite que aplicaciones fintech de diversos tamaños se desarrollen de manera sólida en esta plataforma.
Perspectivas futuras
Con el próximo lanzamiento de Aave V4, el impulso central que impulsa el efecto Aave se fortalecerá aún más. La nueva arquitectura ofrecerá a los constructores y usuarios canales de acceso a activos más amplios y opciones de estrategias de préstamos más flexibles.
La ventaja de Aave en el campo de Finanzas descentralizadas se volverá más notable en el futuro, consolidando aún más su posición de liderazgo en el mercado.
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Aave domina el mercado de Finanzas descentralizadas, el efecto de red moldea su posición de gigante.
Gigantes en el campo de las Finanzas descentralizadas: la posición de Aave en el mercado y los efectos de red
En el ámbito de las Finanzas descentralizadas ( DeFi ), el efecto red suele ser un factor clave que determina el éxito o el fracaso. En este sentido, Aave es sin duda uno de los proyectos más destacados. Tras cinco años de acumulación en el mercado, Aave ha construido una base de usuarios de millones y posee la mayor liquidez en el ámbito de DeFi. Este efecto de escala y efecto red son ventajas clave que otras plataformas tienen dificultades para replicar.
Los proyectos que eligen colaborar con Aave pueden obtener de inmediato una infraestructura madura, una gran base de usuarios y una liquidez abundante, elementos que, si se construyen de forma independiente, a menudo requieren años de tiempo. Este fenómeno es conocido en la industria como el "efecto Aave".
La posición de mercado de Aave
Aave actualmente es el protocolo más grande en el área de Finanzas descentralizadas, con un valor total bloqueado (TVL) que representa el 21% del mercado DeFi, y en el mercado de préstamos ocupa el 51% de la cuota. El tamaño de los depósitos netos de Aave ha superado los 49 mil millones de dólares, una cifra impresionante.
Sin embargo, la verdadera ventaja de Aave radica en su capacidad de penetración en el mercado. A continuación se presentan algunos casos típicos:
Aave también sostiene cerca del 50% del mercado activo de stablecoins y se ha convertido en el principal canal de circulación de Bitcoin en las Finanzas descentralizadas. Es notable que Aave ha logrado cerca de 1000 millones de dólares en TVL en cuatro principales redes de blockchain independientes, un despliegue de esta profundidad es muy raro en la industria.
Principio de formación del efecto Aave
Aunque muchos proyectos pueden atraer depósitos y expandir la escala del lado de la oferta a través de recompensas en tokens y minería de rendimiento, crear una demanda real de uso de activos es un desafío mucho mayor. Esa es precisamente la singularidad de Aave.
El volumen de préstamos activos en la plataforma Aave supera los 18,000 millones de dólares, mucho más que la suma total de todos sus competidores. Los activos depositados por los usuarios en Aave son prestados o utilizados como colateral para pedir prestados otros activos, garantizando que los fondos siempre estén en un estado de utilización eficiente.
Este mecanismo forma un ciclo positivo: cuando nuevos activos se lanzan en el mercado de Aave, o cuando hay equipos que desarrollan basados en Aave, todos pueden beneficiarse de esta demanda continua. Al final, todos los participantes se beneficiarán de las acciones económicas reales generadas por una gran y activa base de usuarios.
Para los equipos desarrollados sobre Aave, esto es especialmente importante. Aave ha pasado cinco años de pruebas en el mercado, atravesando múltiples ciclos de mercado, y ha mantenido la confianza de desarrolladores y usuarios. Como una de las principales plataformas que gestionan miles de millones de dólares en fondos, la fiabilidad de Aave supera con creces la de muchos protocolos emergentes.
Además, los desarrolladores en la plataforma Aave no estarán sujetos a limitaciones de escala. En comparación con otros protocolos, Aave puede soportar depósitos y préstamos de mayor capacidad, lo que permite que aplicaciones fintech de diversos tamaños se desarrollen de manera sólida en esta plataforma.
Perspectivas futuras
Con el próximo lanzamiento de Aave V4, el impulso central que impulsa el efecto Aave se fortalecerá aún más. La nueva arquitectura ofrecerá a los constructores y usuarios canales de acceso a activos más amplios y opciones de estrategias de préstamos más flexibles.
La ventaja de Aave en el campo de Finanzas descentralizadas se volverá más notable en el futuro, consolidando aún más su posición de liderazgo en el mercado.