Paradigma Aplikasi Konsumen Web3 dan Pemikiran Teori Investasi

Dalam beberapa waktu terakhir, Alliance DAO telah berhasil menginkubasi aplikasi konsumen Web3 seperti Pump.fun dan Moonshot, dan telah memperoleh pengaruh yang besar. Artikel ini merangkum filosofi investasi Alliance DAO di jalur konsumen Web3, serta mengamati jalur tersebut, mengulas paradigma utama aplikasi konsumen Web3 saat ini, tantangan yang dihadapi, dan peluang potensial, serta akhirnya merangkum pemikiran tentang teori investasi aplikasi konsumen Web3.

Alliance DAO Menginkubasi Jalur Konsumen Web3

Sejak diluncurkan, Alliance DAO Accelerator telah menginkubasi atau berinvestasi di 28 aplikasi konsumen Web3. Mereka secara umum dapat dibagi menjadi 7 kategori:

1. Kategori Gaya Hidup
2. Kategori Permainan
3. Spekulasi Crypto
4. Kategori SocialFi
5. Ekonomi Kreator
6. Kategori Keuangan
7. Kategori Alat

Dari tren perkembangan preferensi investasi, Alliance DAO mulai berinvestasi dan menginkubasi proyek-proyek Consumer sejak tahun 2021. Dari tahun 2021 hingga paruh pertama tahun 2023, fokus utama investasi dan inkubasinya terletak pada proyek-proyek Games dan ekonomi kreator. Mulai paruh kedua tahun 2023 hingga tahun 2024, preferensinya beralih ke jenis spekulasi Crypto, SocialFi, dan keuangan.

Investasi konsep Alliance DAO tentang jalur konsumen Web3 terutama mencakup:

1. Alat dasar ekosistem telah semakin sempurna, dibutuhkan lebih banyak lapisan aplikasi untuk membawa nilai nyata dan kemampuan bagi ekosistem;

2. Tim pendiri harus fokus pada PMF, biasanya dalam proses verifikasi pasar menghadapi risiko sisi produk dan risiko sisi pasar, proyek Consumer memiliki risiko sisi pasar yang lebih besar, oleh karena itu perlu mempertimbangkan untuk menghindari pengenalan Token terlalu awal, agar hasil verifikasi PMF tidak terdistorsi.

3. Pengguna target aplikasi konsumen Web3 dapat dibagi berdasarkan tingkat penerimaan mereka terhadap Web3, di sisi kiri adalah pengguna biasa non-Web3, di sisi kanan adalah pengguna Web3 Native. Dalam desain aplikasi yang ditujukan untuk pengguna di sisi kiri, elemen Web3 terutama digunakan melalui "token iklan" untuk mengurangi biaya akuisisi pelanggan dan merebut lebih banyak pangsa pasar. Pengguna di sisi kanan perlu berfokus pada aset baru yang tertokenisasi, membawa permintaan investasi dan spekulasi tambahan, atau memenuhi kebutuhan unik pengguna asli Web3.

4. Ekosistem Solana lebih mendukung keberhasilan aplikasi Consumer, alasannya termasuk: komunitas yang lebih dinamis, dukungan sumber daya ekosistem yang lebih kuat dan efisien, infrastruktur yang lebih cepat dan biaya rendah, serta penghalang kompetisi produk yang lebih tinggi.

Paradigma Aplikasi Konsumen Web3 dan Peluang serta Tantangannya

Berdasarkan analisis filosofi investasi Alliance DAO serta pengamatan pribadi, terdapat tiga paradigma aplikasi konsumen Web3 yang umum:

1. Mengoptimalkan masalah yang ada pada beberapa aplikasi konsumen tradisional dengan memanfaatkan karakteristik teknis dari infrastruktur Web3.

• Perlindungan privasi yang maksimal dan kedaulatan data
• Lingkungan eksekusi yang dapat dipercaya global dengan biaya rendah dan tersedia sepanjang waktu

2. Memanfaatkan aset kripto, merancang strategi pemasaran baru, program loyalitas pengguna, atau model bisnis.

• Melalui kegiatan pemasaran berbasis Token seperti Airdrop, mengurangi biaya akuisisi pelanggan.
• Program loyalitas pengguna berbasis X to Earn
• Memanfaatkan atribut keuangan Token untuk monetisasi langsung

3. Sepenuhnya melayani pengguna asli Web3, menyelesaikan titik nyeri unik bagi bagian pengguna ini.

• Membangun narasi baru, berfokus pada beberapa elemen nilai yang belum digali dari pengguna asli Web3, melakukan desain monetisasi, menciptakan kategori aset baru
• Dengan menyediakan produk berbasis alat baru, memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi bagi pengguna asli Web3 dalam proses partisipasi mereka di pasar. Atau dari sudut pandang pengalaman pengguna, memberikan produk yang lebih baik dan lebih nyaman untuk kelompok pengguna ini.

Pemikiran tentang Teori Investasi Aplikasi Konsumen Web3

1. Bagaimana cara melampaui siklus spekulasi adalah masalah utama yang harus dipertimbangkan oleh aplikasi konsumen Web3.

2. Dalam proses investasi, bagaimana cara menilai aplikasi konsumen Web3?

• Menganalisis potensi pasar dari data operasional produk: data pengguna, data konversi
• Penilaian terhadap tim: kekuatan teknologi, penciuman pasar, sumber daya tim

3. Bagaimana mendefinisikan aplikasi konsumen Web3 yang sukses

• Investasi jangka pendek lebih fokus pada harga token
• Investasi nilai jangka panjang lebih memperhatikan kinerja data pendapatan dan keberlanjutan

4. "Menggunakan pola pabrik aplikasi" mungkin merupakan strategi bisnis yang lebih pasti untuk aplikasi konsumen Web3.

5. Aplikasi konsumen Web3 yang sukses berikutnya mungkin memiliki karakteristik berikut:

• Memanfaatkan pengaruh KOL untuk menyelesaikan cold start
• Berdasarkan kebutuhan nyata pengguna Web3, mengandalkan kekuatan produk untuk langsung memenangkan pasar
• Inovasi model bisnis, seperti pemikiran "ekonomi berbagi"

6. Aplikasi konsumen Web3 yang paling mudah menemukan PMF mungkin muncul dalam kategori berikut:

• Aplikasi sosial Web3
• Aplikasi alat transaksi di blockchain
• Aplikasi pembayaran
• Aplikasi DeFi