O que é negociação de contratos

Fonte da imagem:https://www.gate.io/futures/USDT/BTC_USDT

A negociação de contratos é um método de negociação de derivativos que permite aos investidores comprar ou vender com base nas flutuações de preços dos ativos subjacentes, sem comprar diretamente os ativos, a fim de lucrar com isso. No mercado de criptomoedas, a negociação de contratos geralmente envolve criptomoedas como Bitcoin e Ethereum. A característica da negociação de contratos é a capacidade de alavancagem, o que significa usar uma quantidade menor de capital para acessar maiores oportunidades de mercado.

Conceito básico de abertura de posição contratual

O que é Entrar numa Posição?

Entrar numa posição refere-se a operações de compra ou venda em contratos de negociação a um preço e quantidade especificados, entrando assim no mercado. Após entrar numa posição, terá uma posição contratual, o que significa que assume o risco e as oportunidades de lucro das flutuações do preço de mercado. Entrar numa posição divide-se em dois métodos: 'entrar numa posição longa' e 'entrar numa posição curta', dependendo do seu julgamento de mercado.

Porque precisa de inserir uma posição?

Entrar numa posição é o primeiro passo na negociação de contratos, permitindo-lhe estabelecer uma posição lucrativa no mercado. Seja uma posição longa ou curta, entrar numa posição é a base para lucrar com as flutuações do preço de mercado. Se antecipar que o preço de um determinado ativo vai subir, pode escolher 'entrar numa posição longa' para potencialmente obter lucros; se espera que o preço caia, pode escolher 'entrar numa posição curta' para uma operação de venda a descoberto. Resumindo: entrar numa posição longa = ir longo = acreditar que o token vai subir, entrar numa posição curta = vender a descoberto = acreditar que o token vai cair.

Tipo de Negociação de Contrato

Ao negociar contratos, você irá encontrar diferentes tipos de contratos. Compreender as características destes contratos pode ajudá-lo a tomar decisões mais sábias.

Contratos Perpétuos vs. Contratos Futuros

1. Contrato Perpétuo: Um contrato perpétuo é um contrato sem uma data de vencimento e pode ser mantido por longo prazo. Esse tipo de contrato geralmente possui um mecanismo de taxa de financiamento para garantir que o preço permaneça consistente com o mercado à vista. Os investidores podem abrir ou fechar uma posição a qualquer momento, oferecendo alta flexibilidade.
2. Contrato de entrega: Um contrato de entrega é um contrato com uma data de vencimento, que geralmente expira em um horário fixo e é liquidado com base no preço de mercado na data de vencimento. Antes do vencimento, os investidores precisam decidir se fecham a posição ou estendem o contrato com base nas condições de mercado.

Longo e Curto

1. Posição longa: Quando espera que o preço de um determinado ativo suba, pode optar por assumir uma posição longa. Assumir uma posição longa significa comprar um contrato e pode fechar a posição e obter lucro quando o preço subir.
2. Venda a descoberto: Venda a descoberto refere-se a lucrar com a venda de contratos quando os preços estão a cair. A venda a descoberto pode ajudá-lo a lucrar com uma queda do mercado, mas também significa assumir riscos mais elevados.

Como entrar em uma posição em um contrato

Embora abrir uma posição contratual possa parecer complicado, desde que você entenda o processo básico de operação, não é difícil. Abaixo estão os passos básicos para abrir uma posição contratual:

Selecionar Tipo de Contrato

Primeiro, você precisa escolher um tipo de contrato. Na maioria das plataformas de negociação, você pode escolher entre contratos perpétuos ou contratos futuros. Escolha o contrato apropriado com base nas condições do mercado e nos seus objetivos de investimento. Em seguida, vamos tomar o Gate.io como exemplo para explicar.

Definir Parâmetros de Posição

1. Alavancagem: Uma das principais características da negociação de contratos é a capacidade de usar alavancagem. A alavancagem refere-se ao uso de uma quantidade menor de capital para controlar fundos de mercado maiores. Por exemplo, uma alavancagem de 10x significa que você pode controlar um contrato no valor de 10.000 yuan com um capital de 1.000 yuan. No entanto, é importante notar que a alavancagem também amplifica os riscos, e as perdas podem ser maiores do que o esperado.
   
2. Preço de Abertura: O mesmo que Compra no Local: Dividido em Modos de Preço Limite e Preço de Mercado
3. Stop Loss e Take Profit: Definir o stop loss e o take profit é muito importante para controlar eficazmente o risco. O stop loss refere-se ao encerramento automático de uma posição quando o preço atinge um certo ponto de perda, enquanto o take profit refere-se ao encerramento automático de uma posição quando o preço atinge um ponto de lucro predeterminado.

Introduza uma Posição

Após concluir as configurações acima, você pode clicar no botão “Inserir uma Posição” para executar a operação. A plataforma de negociação irá inserir uma posição de acordo com o preço e a quantidade que você selecionou.

Fechar uma Posição

Pode optar por fechar a posição manualmente ou definir stop loss e take profit. Na plataforma Gate.io, existem várias maneiras de fechar uma posição. Para operações específicas, consulte o artigo: Tutorial de Negociação de Contratos: Guia de Início Rápido para Iniciantes.

https://www.gate.io/zh/learn/articles/future-trading-tutorial-a-quick-start-guide-for-beginners/5478

Gestão de Risco na Negociação de Futuros

Embora a negociação de contratos tenha o potencial de altos lucros, também vem com riscos significativos. Portanto, uma boa estratégia de gestão de risco é essencial para todo trader de contratos.

Usar Stop Loss e Take Profit

Stop-loss e take-profit são ferramentas eficazes para controlar riscos. O stop-loss ajuda a fechar automaticamente posições quando o mercado está desfavorável, reduzindo as perdas. O take-profit garante que você possa lucrar de forma oportuna quando o preço de mercado atinge o alvo esperado, evitando perdas causadas por reversões de mercado.

Gestão de Margem e Alavancagem

Na negociação de contratos, a margem é o valor que você deve depositar em sua conta e é a 'posição base' que você assume nos riscos de negociação. Embora o uso da alavancagem possa ampliar os lucros, também pode ampliar as perdas. Portanto, os investidores precisam escolher cuidadosamente a alavancagem e manter um saldo de margem suficiente para evitar a liquidação forçada.

Perguntas Frequentes

O que é liquidação forçada? Liquidação forçada refere-se ao fecho automático de posições pela plataforma de negociação quando a margem na sua conta é insuficiente para suportar a posição atual, com o objetivo de proteger a segurança de capital da plataforma.

Como escolher a alavancagem certa? Os iniciantes são aconselhados a escolher uma taxa de alavancagem baixa e gradualmente familiarizar-se com as flutuações do mercado e a gestão de riscos antes de considerar aumentar a taxa de alavancagem.

Você pode vender a descoberto todos os ativos? Nem todas as plataformas permitem a venda a descoberto. Isso depende do tipo de contrato e das regras da plataforma de negociação que você está usando.

Sumário e Sugestões

Entrar numa posição é o primeiro passo para entrar no mercado de futuros. É essencial dominar os conceitos básicos dos futuros, os tipos de negociação e as técnicas de gestão de risco. Para iniciantes, compreender o papel da alavancagem, estabelecer níveis de stop-loss e take-profit de forma razoável e selecionar estratégias de negociação com cuidado são as chaves para o sucesso.

Antes de começar a negociar contratos, é recomendado realizar pesquisas de mercado suficientes e fazer negociações simuladas para acumular experiência. Com um entendimento mais profundo do mercado, você será capaz de obter uma melhor experiência de negociação no mercado de contratos de criptomoedas. A Gate.io não apenas fornece uma plataforma segura de negociação de contratos, mas também oferece aos usuários cursos abrangentes. Clique para aprender:https://www.gate.io/pt-PT/futures/guia-de-negociação-para-iniciantes