Xu hướng mới trong đầu tư DAO: Kết hợp mô hình quỹ và AI

Gần đây, Investment DAO đã thu hút lại sự chú ý của thị trường. Mô hình quỹ phòng hộ phi tập trung này thông qua việc huy động vốn, tạo ra lợi nhuận và hoàn trả lợi nhuận cho các chủ sở hữu token, cung cấp cho các nhà quản lý quỹ một công cụ huy động vốn mới. Mặc dù khái niệm này không mới, nhưng trong chu kỳ hiện tại, AI và Meme đã trở thành dòng chính trong đầu tư, mang lại sức sống mới cho nó.

Hiện tại, cơn sốt này đã dần chuyển từ Solana sang chuỗi công cộng Base. Dưới đây sẽ tập trung giới thiệu hai dự án tiêu biểu là daos.world và VaderAI fun, khám phá mô hình hoạt động và đặc điểm công nghệ của chúng.

daos.world

daos.world là thị trường tổng hợp của Investment DAO, quy trình hoạt động của nó như sau:

1. Giám đốc DAO phát hành quỹ huy động ETH
2. Những người tham gia trong danh sách trắng mua cổ phần quỹ trong giai đoạn bán trước.
3. Sau khi kết thúc bán trước, đúc token DAO và phân phối cho người gây quỹ và pool thanh khoản.
4. Quản lý quỹ thực hiện giao dịch đầu tư trên Base
5. Khi quỹ hết hạn, người huy động sẽ nhận được lợi nhuận hoặc chịu tổn thất theo tỷ lệ nắm giữ.

Cách kiếm lợi nhuận của các nhân vật:

• Quản lý quỹ: nhận phí giao dịch và một phần chia lợi nhuận
• Người gây quỹ: Quỹ sẽ thu được lợi nhuận khi đáo hạn, hoặc giao dịch trước mã thông báo DAO
• Nhà cung cấp thanh khoản: nhận phí giao dịch

Về mặt kỹ thuật, daos.world đảm bảo giá khởi điểm của pool Uniswap không thấp hơn số tiền huy động bằng cách thiết lập giá ban đầu. Đồng thời thực hiện KYC nghiêm ngặt và chữ ký đa lớp để phòng ngừa rủi ro rug pull.

So với daos.fun, daos.world có chức năng tương đối đơn giản, nhưng cũng chú trọng đến tính minh bạch. Những khác biệt nhỏ bao gồm lựa chọn chuỗi công khai, phân phối token, cấu trúc phí, v.v.

VaderAI vui

VaderAI fun là một phần của hệ sinh thái Virtuals, dự án đại diện AI trên nền tảng Base, tập trung vào lĩnh vực quản lý AI của DAO đầu tư.

Nó đã ra mắt ba quỹ DAO, mỗi quỹ nhắm đến các quy mô vốn hóa thị trường khác nhau của AI Agent:

• Vốn hóa nhỏ: 100.000-2 triệu USD
• Vốn hóa nhỏ: 200 triệu - 10 triệu USD
• Mid Cap: 1000 triệu - 1 tỷ USD

Chiến lược đầu tư được thực hiện bởi AI đại lý, thiết lập phạm vi đầu tư rõ ràng, tần suất tái cân bằng, giới hạn vị thế, v.v.

DAO được chia thành hai loại:

• Hình thức thụ động: do VaderAI quản lý, thu phí quản lý 0.5%
• Chủ động: do con người quản lý, thu phí hiệu suất từ 0-20%

Tham gia quy trình:

1. Staking $VADER tham gia DAO
2. Sử dụng $VIRTUAL làm tiền tệ đầu tư
3. Giữ 10-20% $VADER làm dự trữ thanh khoản
4. Lợi nhuận được phân phối dưới dạng $VADER

Staking $VADER có thể nhận được phần thưởng phí quản lý và phí hiệu suất.

Đặc điểm và rủi ro của Investment DAO

Investment DAO nhằm mục đích thực hiện đầu tư dân chủ, nhưng vẫn còn một số rủi ro:

1. Quá phụ thuộc vào quản lý quỹ, có nguy cơ rug pull.
2. Tỷ lệ giá trị thị trường và giá trị ròng của quỹ quá cao, bầu không khí đầu cơ mạnh mẽ
3. Đối với nhà đầu tư nhỏ, mức tham gia khá cao

Tuy nhiên, cơ chế mới để có danh sách trắng trong việc staking có thể nâng cao tính minh bạch.

Kết luận

Với sự trỗi dậy của AI kể chuyện, Investment DAO đón nhận cơ hội mới:

1. Các dự án Launchpad cho các chuỗi công khai khác nhau sẽ lần lượt xuất hiện.
2. DAO đầu tư tập trung vào các lĩnh vực chuyên biệt trở thành xu hướng

Sự phát triển trong tương lai đáng được chú ý liên tục.