A evolução da capacidade de previsão e a ascensão do DeFi 3.0
A previsão sempre foi uma habilidade chave na evolução humana. Desde os tempos antigos, os seres humanos dependiam dos sentidos e da intuição para prever ameaças e oportunidades no ambiente, como identificar padrões de comportamento de predadores, o momento de aparecimento de presas e a disponibilidade de alimentos sazonais, o que é crucial para a sobrevivência.
Com o passar do tempo, este modelo de previsão evoluiu gradualmente para o uso e planeamento de ferramentas, como prever o cultivo de culturas, a necessidade de armazenar alimentos, entre outros. Ao mesmo tempo, os humanos também começaram a prever pistas sociais, como as intenções, emoções e comportamentos dos outros. Posteriormente, o desenvolvimento de áreas como a escrita, a ciência e a matemática, bem como o surgimento de ferramentas modernas como a estatística, a computação, o aprendizado de máquina e a inteligência artificial, visam aumentar a capacidade preditiva dos humanos.
Os mercados de previsões evoluíram para se tornarem uma ferramenta econômica importante, utilizando a capacidade de previsão humana para prever os resultados de eventos econômicos, políticos e culturais. Ao contrário das sondagens tradicionais, os mercados de previsões utilizam incentivos econômicos para obter previsões precisas, pois os participantes apostam com dinheiro real.
No mercado das eleições americanas de 2024, uma plataforma de previsões atraiu quase 4 mil milhões de dólares em apostas, e o seu desempenho na previsão da vitória de candidatos específicos superou até mesmo as sondagens, refletindo o valor econômico das previsões por crowdsourcing.
A mesma evolução também se aplica ao comércio de à vista e contratos perpétuos. Desde o surgimento das exchanges centralizadas, que atendem à crescente demanda global por criptomoedas, até o recente desenvolvimento inovador de plataformas descentralizadas, que oferecem serviços de auto-custódia e sem necessidade de verificação de identidade, enquanto mantêm uma experiência de negociação semelhante às exchanges centralizadas.
Com o surgimento de modelos preditivos de inteligência artificial e aprendizado de máquina, a capacidade de prever eventos, preços de ativos e volatilidade está a aumentar significativamente, levando a humanidade para a próxima fase da evolução.
O Surgimento do DeFi 3.0
Finanças Descentralizadas 1.0 introduziu contratos inteligentes e aplicações descentralizadas, permitindo que os usuários realizem transferências, negociações, staking, empréstimos e mineração de recompensas a qualquer hora e em qualquer lugar, essencialmente colocando ativos criptográficos em operação na blockchain para criar valor econômico.
As Finanças Descentralizadas 2.0 expandiu sobre isso, introduzindo uma economia de tokens inovadora e mecanismos de distribuição de incentivos, visando coordenar os interesses entre diferentes partes interessadas no protocolo e dando origem a novos mercados que oferecem fontes alternativas de rendimento.
As Finanças Descentralizadas 3.0 traz a inteligência artificial para o campo das Finanças Descentralizadas. Alguns chamam isso de DeFAI ou AiFi, e seu núcleo é a integração de grandes modelos de linguagem (LLM) e/ou modelos de aprendizado de máquina (ML) em produtos DeFi. Isso inclui desde integrações simples de LLM (como fornecer suporte ao cliente) até sistemas complexos de múltiplos agentes e sistemas de aprendizado de máquina, melhorando fundamentalmente o desempenho do produto (como aumentar os lucros de negociação, reduzir perdas impermanentes, aumentar os rendimentos dos provedores de liquidez, reduzir o risco de liquidação de negociações perpétuas, etc.).
Desenvolvimento do sistema de previsão
As redes neurais e árvores de decisão surgiram desde a década de 2000, sendo inicialmente utilizadas por fundos de hedge para prever preços de ações e commodities. Esses primeiros modelos alcançaram uma precisão de 50% - 60% em previsões de curto prazo, mas sua aplicação foi limitada devido ao sobreajuste e à escassez de dados.
Subsequentemente, o surgimento do aprendizado profundo e dos grandes dados permitiu que os modelos processassem conjuntos de dados maiores, incluindo dados de séries temporais, notícias e dados não estruturados de redes sociais, possibilitando previsões mais precisas e uma aplicação mais ampla.
Nos últimos cinco anos, o surgimento dos modelos Transformer e da IA multimodal marcou um desenvolvimento revolucionário nos sistemas de previsão. Estes modelos integram conjuntos de dados mais diversificados, como emoções de redes sociais, transações em blockchain, dados de oráculos, notícias em tempo real, previsões de crowdsourcing, entre várias fontes de informação. Isso permitiu que alguns modelos de IA alcançassem uma precisão de 80% a 90% na previsão de resultados de eventos e preços de ativos.
Com a melhoria contínua desses modelos, a necessidade de integrar a capacidade preditiva nos sistemas de Finanças Descentralizadas aumentou significativamente. Atualmente, estamos na fase inicial do DeFi 3.0, e já surgiram algumas tentativas de combinar sistemas de IA / aprendizado de máquina com cenários de aplicações Web3.
Finanças Descentralizadas e a combinação com Sistemas de IA / ML
Vários projetos estão explorando a aplicação de tecnologias de IA e aprendizado de máquina no campo das Finanças Descentralizadas. Esses projetos abrangem desde previsão de preços de criptomoedas até gestão de liquidez, otimização de estratégias de negociação e outros aspectos. Alguns projetos afirmam que a precisão de suas previsões de preços de criptomoedas a curto prazo pode chegar a cerca de 80%.
As aplicações destes projetos incluem:
Cofre impulsionado por IA baseado em USDC, utilizando tecnologia de inferência para maximizar os lucros de negociação de tokens específicos.
Cofrinho de provedores de liquidez (LP) impulsionado por IA, utilizando dados de preços preditivos para gerenciar melhor a liquidez e reduzir perdas impermanentes.
Plataforma que oferece suporte para estratégias de negociação e execução para agentes de IA.
Alguns projetos ainda estão a desenvolver produtos de Finanças Descentralizadas, que conseguem automaticamente alocar os depósitos dos utilizadores em eventos/mercados de alta credibilidade para apostas. Testes iniciais mostraram que a taxa de rendimento anualizada de certos produtos alegadamente ultrapassou quatro dígitos.
Além disso, há projetos focados no desenvolvimento de modelos de previsão de volatilidade altamente genéricos. Estes modelos não apenas podem prever preços futuros, mas também podem ser utilizados para prever a probabilidade de liquidação, o tempo de sobrevivência das posições perpétuas, definir o intervalo de fornecimento de liquidez e prever perdas impermanentes, bem como prever o preço de exercício e o tempo de expiração das opções. Há relatos de que o desempenho desses modelos é 25% - 30% superior ao dos modelos de referência tradicionais.
Tendências de Desenvolvimento Futuro
Com o desenvolvimento das Finanças Descentralizadas 3.0, podemos prever as seguintes tendências:
Buscar continuamente maiores retornos e menores riscos, promovendo a introdução de mais ativos reais (RWAs) na blockchain.
As fontes de rendimento existentes em Finanças Descentralizadas continuarão a ser otimizadas, tornando-se mais fáceis de acessar.
Os mercados de previsão tornar-se-ão uma fonte importante de informação, a IA atuará como formador de mercado, e os participantes experientes irão estimular ainda mais a sabedoria coletiva.
As ferramentas se tornarão mais inteligentes, e os modelos de previsão se tornarão mais precisos.
Quanto mais esses sistemas aprendem, maior é o seu valor. Quanto mais forte for a sua composição com outras partes do Web3, mais imparável será toda a tendência.
De um modo geral, tudo no campo das criptomoedas é essencialmente uma aposta no futuro. Assim, aqueles que puderem prever o futuro com mais clareza através de infraestrutura e aplicativos/agentes — seja por meio da sabedoria coletiva, dados de maior qualidade ou modelos mais precisos — terão uma vantagem significativa na competição futura.
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GreenCandleCollector
· 6h atrás
Outra ferramenta para fazer as pessoas de parvas?
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LayerHopper
· 08-06 21:52
AI vai se envolver novamente nas Finanças Descentralizadas
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SocialFiQueen
· 08-06 16:48
Esta nova narrativa?
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ForkLibertarian
· 08-06 16:46
Profetas, não se preocupem. É hora de entregar as profecias à IA.
Finanças Descentralizadas 3.0：Inovação na capacidade preditiva impulsionada por IA e novas oportunidades de rendimento
A evolução da capacidade de previsão e a ascensão do DeFi 3.0
A previsão sempre foi uma habilidade chave na evolução humana. Desde os tempos antigos, os seres humanos dependiam dos sentidos e da intuição para prever ameaças e oportunidades no ambiente, como identificar padrões de comportamento de predadores, o momento de aparecimento de presas e a disponibilidade de alimentos sazonais, o que é crucial para a sobrevivência.
Com o passar do tempo, este modelo de previsão evoluiu gradualmente para o uso e planeamento de ferramentas, como prever o cultivo de culturas, a necessidade de armazenar alimentos, entre outros. Ao mesmo tempo, os humanos também começaram a prever pistas sociais, como as intenções, emoções e comportamentos dos outros. Posteriormente, o desenvolvimento de áreas como a escrita, a ciência e a matemática, bem como o surgimento de ferramentas modernas como a estatística, a computação, o aprendizado de máquina e a inteligência artificial, visam aumentar a capacidade preditiva dos humanos.
Os mercados de previsões evoluíram para se tornarem uma ferramenta econômica importante, utilizando a capacidade de previsão humana para prever os resultados de eventos econômicos, políticos e culturais. Ao contrário das sondagens tradicionais, os mercados de previsões utilizam incentivos econômicos para obter previsões precisas, pois os participantes apostam com dinheiro real.
No mercado das eleições americanas de 2024, uma plataforma de previsões atraiu quase 4 mil milhões de dólares em apostas, e o seu desempenho na previsão da vitória de candidatos específicos superou até mesmo as sondagens, refletindo o valor econômico das previsões por crowdsourcing.
A mesma evolução também se aplica ao comércio de à vista e contratos perpétuos. Desde o surgimento das exchanges centralizadas, que atendem à crescente demanda global por criptomoedas, até o recente desenvolvimento inovador de plataformas descentralizadas, que oferecem serviços de auto-custódia e sem necessidade de verificação de identidade, enquanto mantêm uma experiência de negociação semelhante às exchanges centralizadas.
Com o surgimento de modelos preditivos de inteligência artificial e aprendizado de máquina, a capacidade de prever eventos, preços de ativos e volatilidade está a aumentar significativamente, levando a humanidade para a próxima fase da evolução.
O Surgimento do DeFi 3.0
Finanças Descentralizadas 1.0 introduziu contratos inteligentes e aplicações descentralizadas, permitindo que os usuários realizem transferências, negociações, staking, empréstimos e mineração de recompensas a qualquer hora e em qualquer lugar, essencialmente colocando ativos criptográficos em operação na blockchain para criar valor econômico.
As Finanças Descentralizadas 2.0 expandiu sobre isso, introduzindo uma economia de tokens inovadora e mecanismos de distribuição de incentivos, visando coordenar os interesses entre diferentes partes interessadas no protocolo e dando origem a novos mercados que oferecem fontes alternativas de rendimento.
As Finanças Descentralizadas 3.0 traz a inteligência artificial para o campo das Finanças Descentralizadas. Alguns chamam isso de DeFAI ou AiFi, e seu núcleo é a integração de grandes modelos de linguagem (LLM) e/ou modelos de aprendizado de máquina (ML) em produtos DeFi. Isso inclui desde integrações simples de LLM (como fornecer suporte ao cliente) até sistemas complexos de múltiplos agentes e sistemas de aprendizado de máquina, melhorando fundamentalmente o desempenho do produto (como aumentar os lucros de negociação, reduzir perdas impermanentes, aumentar os rendimentos dos provedores de liquidez, reduzir o risco de liquidação de negociações perpétuas, etc.).
Desenvolvimento do sistema de previsão
As redes neurais e árvores de decisão surgiram desde a década de 2000, sendo inicialmente utilizadas por fundos de hedge para prever preços de ações e commodities. Esses primeiros modelos alcançaram uma precisão de 50% - 60% em previsões de curto prazo, mas sua aplicação foi limitada devido ao sobreajuste e à escassez de dados.
Subsequentemente, o surgimento do aprendizado profundo e dos grandes dados permitiu que os modelos processassem conjuntos de dados maiores, incluindo dados de séries temporais, notícias e dados não estruturados de redes sociais, possibilitando previsões mais precisas e uma aplicação mais ampla.
Nos últimos cinco anos, o surgimento dos modelos Transformer e da IA multimodal marcou um desenvolvimento revolucionário nos sistemas de previsão. Estes modelos integram conjuntos de dados mais diversificados, como emoções de redes sociais, transações em blockchain, dados de oráculos, notícias em tempo real, previsões de crowdsourcing, entre várias fontes de informação. Isso permitiu que alguns modelos de IA alcançassem uma precisão de 80% a 90% na previsão de resultados de eventos e preços de ativos.
Com a melhoria contínua desses modelos, a necessidade de integrar a capacidade preditiva nos sistemas de Finanças Descentralizadas aumentou significativamente. Atualmente, estamos na fase inicial do DeFi 3.0, e já surgiram algumas tentativas de combinar sistemas de IA / aprendizado de máquina com cenários de aplicações Web3.
Finanças Descentralizadas e a combinação com Sistemas de IA / ML
Vários projetos estão explorando a aplicação de tecnologias de IA e aprendizado de máquina no campo das Finanças Descentralizadas. Esses projetos abrangem desde previsão de preços de criptomoedas até gestão de liquidez, otimização de estratégias de negociação e outros aspectos. Alguns projetos afirmam que a precisão de suas previsões de preços de criptomoedas a curto prazo pode chegar a cerca de 80%.
As aplicações destes projetos incluem:
Alguns projetos ainda estão a desenvolver produtos de Finanças Descentralizadas, que conseguem automaticamente alocar os depósitos dos utilizadores em eventos/mercados de alta credibilidade para apostas. Testes iniciais mostraram que a taxa de rendimento anualizada de certos produtos alegadamente ultrapassou quatro dígitos.
Além disso, há projetos focados no desenvolvimento de modelos de previsão de volatilidade altamente genéricos. Estes modelos não apenas podem prever preços futuros, mas também podem ser utilizados para prever a probabilidade de liquidação, o tempo de sobrevivência das posições perpétuas, definir o intervalo de fornecimento de liquidez e prever perdas impermanentes, bem como prever o preço de exercício e o tempo de expiração das opções. Há relatos de que o desempenho desses modelos é 25% - 30% superior ao dos modelos de referência tradicionais.
Tendências de Desenvolvimento Futuro
Com o desenvolvimento das Finanças Descentralizadas 3.0, podemos prever as seguintes tendências:
Buscar continuamente maiores retornos e menores riscos, promovendo a introdução de mais ativos reais (RWAs) na blockchain.
As fontes de rendimento existentes em Finanças Descentralizadas continuarão a ser otimizadas, tornando-se mais fáceis de acessar.
Os mercados de previsão tornar-se-ão uma fonte importante de informação, a IA atuará como formador de mercado, e os participantes experientes irão estimular ainda mais a sabedoria coletiva.
As ferramentas se tornarão mais inteligentes, e os modelos de previsão se tornarão mais precisos.
Quanto mais esses sistemas aprendem, maior é o seu valor. Quanto mais forte for a sua composição com outras partes do Web3, mais imparável será toda a tendência.
De um modo geral, tudo no campo das criptomoedas é essencialmente uma aposta no futuro. Assim, aqueles que puderem prever o futuro com mais clareza através de infraestrutura e aplicativos/agentes — seja por meio da sabedoria coletiva, dados de maior qualidade ou modelos mais precisos — terão uma vantagem significativa na competição futura.