Що таке контрактна торгівля

Джерело зображення:https://www.gate.io/futures/USDT/BTC_USDT

Контрактний торгівельний метод є похідним методом торгівлі, який дозволяє інвесторам купувати або продавати на основі коливань цін базових активів, не придбаваючи активи безпосередньо, з метою отримання прибутку від цього. На ринку криптовалют контрактна торгівля, як правило, включає криптовалюти, такі як Bitcoin та Ethereum. Характерною особливістю контрактної торгівлі є можливість використання кредитного ресурсу, що означає використання меншої кількості капіталу для використання більших ринкових можливостей.

Основна концепція відкриття позиції по контракту

Що таке Позиція?

Введення позиції означає купівлю або продаж угод в контрактній торгівлі за вказаною ціною та кількістю, таким чином, ви входите на ринок. Після введення позиції ви будете утримувати контрактну позицію, що означає, що ви несете ризик і можливості отримання прибутку від коливань ринкової ціни. Введення позиції поділене на два методи: 'введення довгої позиції' та 'введення короткої позиції', залежно від вашого ринкового судження.

Чому вам потрібно ввести позицію?

Вхід в позицію є першим кроком у контрактній торгівлі, що дозволяє вам встановити прибуткову позицію на ринку. Незалежно від того, чи це довга чи коротка позиція, вхід в позицію є основою для отримання прибутку від коливань ринкової ціни. Якщо ви передбачаєте, що ціна певного активу зросте, ви можете вибрати «вхід в довгу позицію» для потенційного отримання прибутку; якщо ви очікуєте падіння ціни, ви можете вибрати «вхід в коротку позицію» для операції з короткою продажею. Простими словами: вхід в довгу позицію = зайняття довгої позиції = віра в зростання токена, вхід в коротку позицію = короткосхідний = віра в падіння токена.

Тип торгівлі контрактами

Під час укладання контрактів ви зіткнетеся з різними типами контрактів. Розуміння характеристик цих контрактів допоможе вам приймати мудріші рішення.

Перманентні контракти проти фьючерсних контрактів

1. Передбачення на невизначений термін: передбачення на невизначений термін - це передбачення без дати закінчення, яке може бути тримане протягом тривалого періоду. Зазвичай цей тип передбачення має механізм ставок фінансування, щоб забезпечити те, що ціна залишається стійкою на фондовому ринку. Інвестори можуть відкривати позиції або закривати їх у будь-який момент, що забезпечує велику гнучкість.
2. Договір доставки: Договір доставки - це договір з строком дії, який зазвичай закінчується в певний час і розраховується на основі ринкової ціни при закінченні. Перед закінченням інвесторам потрібно вирішити, чи закрити позицію, чи продовжити договір на основі ринкових умов.

Довгий і короткий

1. Довга позиція: Якщо ви очікуєте зростання ціни на певний актив, ви можете вибрати довгу позицію. Довга позиція означає покупку контракту, і ви можете закрити позицію та заробити прибуток, коли ціна зростає.
2. Шорт-продаж: Шорт-продаж відноситься до отримання прибутку від продажу контрактів у той час, коли ціни падають. Шорт-продаж може допомогти вам отримати прибуток від падіння ринку, але це також означає прийняття вищих ризиків.

Як ввести позицію в контракт

Незважаючи на те, що відкриття позиції контракту може звучати складно, якщо ви зрозумієте основний процес операції, це не є складним. Нижче наведено основні кроки для відкриття позиції контракту:

Виберіть тип контракту

Спочатку вам потрібно вибрати тип контракту. На більшості торгових платформ ви можете вибрати між постійними контрактами або фьючерсними контрактами. Виберіть відповідний контракт на основі ринкових умов та ваших інвестиційних цілей. Наступне, давайте візьмемо Gate.io як приклад для пояснення.

Встановіть параметри позиції

1. Леверидж: Одна з ключових особливостей контрактних угод - це можливість використання левериджу. Леверидж означає використання меншої кількості капіталу для контролю більшої ринкової суми. Наприклад, леверидж 10x означає, що ви можете контролювати контракт на суму 10 000 юанів з капіталом в 1 000 юанів. Однак важливо зазначити, що леверидж також підсилює ризики, і збитки можуть бути більшими, ніж очікувалося.
   
2. Ціна відкриття: Те саме, що й при купівлі зараз: Розділено на режими Лімітної ціни та Ринкової ціни
3. Stop Loss та Take Profit: Встановлення Stop Loss та Take Profit дуже важливо для ефективного контролю ризику. Stop Loss означає автоматичне закриття позиції, коли ціна досягає певного втратного рівня, тоді як Take Profit означає автоматичне закриття позиції, коли ціна досягає певного прибуткового рівня.

Введіть Позицію

Після завершення вищезазначених налаштувань ви можете натиснути кнопку «Enter a Position», щоб виконати операцію. Торгова платформа встановить позицію відповідно до ціни та кількості, які ви вибрали.

Закрити позицію

Ви можете вибрати закрити позицію вручну або встановити ліміти на збитки та прибуток. На платформі Gate.io є кілька способів закриття позиції. Для отримання конкретної інформації, будь ласка, дивіться статтю: Посібник з контрактного трейдингу: швидкий старт для початківців.

https://www.gate.io/zh/learn/articles/future-trading-tutorial-a-quick-start-guide-for-beginners/5478

Управління ризиками в торгівлі ф'ючерсами

Хоча торгівля контрактами має потенціал для високих прибутків, вона також супроводжується значними ризиками. Тому гарна стратегія управління ризиками є невід'ємною частиною для кожного контрактного трейдера.

Використання Stop Loss та Take Profit

Stop-loss та тейк-профіт є ефективними інструментами для контролю ризиків. Stop-loss допомагає вам автоматично закривати позиції, коли ринок невигідний, зменшуючи збитки. Тейк-профіт забезпечує можливість отримання прибутку вчасно, коли ринкова ціна досягає очікуваної цілі, уникаючи втрат, спричинених ринковими реверсами.

Управління маржою та кредитним плечем

У контрактній торгівлі маржа - це кошти, які ви повинні внести на свій рахунок, і це "базова позиція", яку ви берете на себе торговельні ризики. Хоча використання кредитного плеча може збільшити прибуток, воно також може збільшити збитки. Тому інвесторам потрібно уважно вибирати множник кредитного плеча та підтримувати достатній баланс маржі, щоб уникнути примусової ліквідації.

Часто задавані питання

Що таке примусова ліквідація? Примусова ліквідація означає автоматичне закриття позицій торговою платформою, коли маржа на вашому рахунку недостатня для підтримки поточної позиції, з метою захисту капіталу платформи.

Як вибрати правильний рівень важеля? Початківцям радять вибрати низьке співвідношення важеля і поступово ознайомитися з ринковими коливаннями та управлінням ризиками перед врахуванням збільшення співвідношення важеля.

Чи можна коротити всі активи? Не всі платформи дозволяють коротити. Це залежить від типу контракту та правил торгової платформи, якою ви користуєтесь.

Підсумок та пропозиції

Вступ до позиції - перший крок у вході на ф'ючерсний ринок. Надзвичайно важливо володіти базовими концепціями ф'ючерсів, типами торгів та техніками управління ризиками. Для початківців розуміння ролі плеча, розумного встановлення рівнів зупину-втрат та прибутку та ретельний вибір торгівельних стратегій є ключем до успіху.

Перед початком торгівлі контрактами рекомендується провести достатньо досліджень ринку та симульовану торгівлю для накопичення досвіду. З більш глибоким розумінням ринку ви зможете отримати кращий досвід торгівлі на ринку криптовалютних контрактів. Gate.io не тільки надає безпечну платформу для торгівлі контрактами, але й пропонує користувачам всеосяжні курси. Натисніть, щоб дізнатися більше: https://www.gate.io/uk/futures/trading-guide-for-beginners