Парадигма споживчих додатків Web3 та інвестиційні теоретичні роздуми

Протягом останнього часу Alliance DAO успішно інкубував такі споживчі додатки Web3, як Pump.fun та Moonshot, отримавши значний вплив. У цій статті підсумовано інвестиційну концепцію Alliance DAO щодо споживчої ніші Web3, проведено спостереження за цією нішею, оглянуто основні парадигми споживчих додатків Web3, з якими вони стикаються, а також потенційні можливості, і на завершення підведено підсумки роздумів щодо інвестиційної теорії у споживчі додатки Web3.

Alliance DAO для інкубації споживчого сегменту Web3

З моменту свого запуску Alliance DAO Accelerator вивела на ринок або інвестувала в 28 споживчих додатків Web3. Вони в основному поділяються на 7 основних категорій:

1. Стиль життя клас
2. Ігри клас
3. Спекулятивні криптовалюти
4. Соціальний фінанс
5. Економіка творців
6. Фінансові категорії
7. Інструменти

З точки зору тенденцій розвитку інвестиційних переваг, Alliance DAO з 2021 року розпочала інвестиції та інкубацію проектів у категорії Consumer. Протягом 2021-2023 років основні напрями інвестицій та інкубації зосереджувалися на проектах у сфері ігор і економіки творців. З другої половини 2023 року до 2024 року їхні переваги змістилися до спекулятивних криптовалют, SocialFi та фінансових проектів.

Інвестиційна концепція Alliance DAO щодо споживчого сегмента Web3 в основному включає:

1. Екологічні базові інструменти стали більш досконалими, потрібно більше прикладних рівнів, щоб екосистема дійсно принесла цінність та можливості;

2. Засновницька команда повинна зосередитися на PMF, зазвичай під час процесу перевірки на ринку стикається з ризиками з боку продукту та ризиками з боку ринку, ризики з боку ринку для проектів споживчих товарів є більшими, тому потрібно врахувати уникнення занадто раннього впровадження Token, щоб результати перевірки PMF не були спотвореними.

3. Цільова аудиторія споживчих застосунків Web3 може бути розділена за рівнем прийняття Web3: ліворуч - звичайні користувачі, які не є Web3, праворуч - користувачі Web3 Native. У дизайні застосунків для користувачів з лівої сторони елементи Web3 в основному використовуються через "токени реклами" для зниження витрат на залучення клієнтів і захоплення більшої частки ринку. Користувачі з правої сторони мають зосередитися на активізації нових активів, що призводить до додаткового інвестиційного та спекулятивного попиту, або вирішити унікальні потреби корінних користувачів Web3.

4. Екосистема Solana більш сприятлива для успіху споживчих застосунків, причини включають: більш активна спільнота, сильніша та ефективніша підтримка екосистеми, швидша та менш витратна інфраструктура, вищі конкуренційні бар'єри для продуктів.

Парадигма споживчих застосунків Web3 та їх можливості і виклики

Згідно з аналізом інвестиційної філософії Alliance DAO та власними спостереженнями, існує три поширені парадигми споживчих застосувань Web3:

1. Використовуючи технічні характеристики інфраструктури Web3, оптимізувати проблеми, що існують у деяких традиційних споживчих додатках.

• Максимальний захист приватності та суверенітет даних
• Низькобюджетне глобальне середовище для виконання з довірою, доступне цілодобово

2. Використання криптоактивів для розробки нових маркетингових стратегій, програм лояльності користувачів або бізнес-моделей

• Зниження витрат на залучення клієнтів через маркетингові заходи на основі токенів, такі як Airdrop.
• Програма лояльності для користувачів на основі X to Earn
• Використання фінансових властивостей токена для безпосередньої монетизації

3. Повністю обслуговувати нативних користувачів Web3, вирішуючи унікальні болі цієї частини користувачів.

• Створення нової наративу, що обертається навколо певних невикористаних елементів вартості веб3 нативних користувачів, здійснення монетизаційного дизайну, створення нових класів активів.
• Забезпечуючи нові інструментальні продукти, щоб задовольнити незадоволені потреби корінних користувачів Web3 під час участі в ринку. Або з точки зору досвіду користувача надати цій категорії користувачів кращі та зручніші продукти.

Роздуми про теорію інвестицій у споживчі застосування Web3

1. Як подолати спекулятивний цикл є першочерговим питанням для споживчих додатків Web3

2. Як оцінити споживчі додатки Web3 під час інвестування?

• Аналіз ринкового потенціалу на основі даних про операції з продуктами: дані користувачів, дані про конверсію
• Оцінка команди: технічна потужність, ринкове чуття, ресурси команди

3. Як визначити успішний споживчий додаток Web3

• Короткострокові інвестиції більше зосереджені на ціні токена
• Довгострокові інвестиції в цінність більше зосереджуються на показниках доходів та їх стійкості

4. "Використання фабричного патерну" можливо є більш визначеною бізнес-стратегією для споживчих застосунків Web3

5. Наступний успішний споживчий додаток Web3 може мати такі характеристики:

• Використання впливу KOL для завершення холодного запуску
• Виходячи з реальних потреб користувачів Web3, безпосередньо завойовувати ринок завдяки продуктам.
• Інновації в бізнес-моделях, такі як мислення "економіки спільного використання"

6. Найлегше знайти PMF для веб3 споживчих додатків, ймовірно, з'явиться в наступних категоріях:

• Web3 соціальні додатки
• Інструменти для торгівлі на блокчейні
• Платіжні додатки
• DeFi додатки